昨日東方證券復牌后股價沖高回落，最終上漲1.72%，漲幅在28家上市券商中位列第二

本報記者 呂江濤

東方證券昨日公告稱，擬以不低于13.74元/股的價格，非公開發(fā)行不超過8億股A股，預計募集資金總額不超過120億元。與此同時，申萬宏源也發(fā)布公告稱，此前發(fā)布的190億元定增預案獲得了股東大會高票通過。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，2016年全年只有山西證券、長江證券、東吳證券和東興證券四家上市券商完成定增，募集資金合計約205.6億元。而最近一個月內就有和申萬宏源兩家上市券商發(fā)布定增預案，預計募集資金合計將高達310億元。

東方證券欲募資120億元

東方證券昨日公告顯示，此次非公開發(fā)行A股股票，擬向包括申能集團、上海海煙投資管理有限公司、上海報業(yè)集團在內的不超過10名特定對象，非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過8億股。預計募資不超過120億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

值得注意的是，此次東方證券非公開發(fā)行對象中，公司大股東申能集團擬以現(xiàn)金認購不低于2億股且不超過2.3億股、上海海煙投資擬以現(xiàn)金認購不超過1.2億股(且不超過人民幣18億元)、上海報業(yè)集團擬以現(xiàn)金認購不超過5000萬股(且不超過人民幣7.5億元)。上海海煙投資、上海報業(yè)集團在2016年7月8日東方證券H股發(fā)行前，曾為該券商持股5%以上的股東。根據(jù)上交所相關規(guī)定，此次交易構成關聯(lián)交易。

對于大股東和兩位曾經(jīng)持股5%股東的積極認購，東方證券表示，本次關聯(lián)交易以順利實現(xiàn)A股再融資為目的，申能集團、上海海煙投資、上海報業(yè)集團認購公司本次非公開發(fā)行A股股票，表明其對公司未來的良好預期及對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司擴大資本規(guī)模、夯實資本實力，進一步加快業(yè)務收入結構的調整，在日趨激烈的競爭中贏得戰(zhàn)略先機，有利于保障公司的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。

昨日，東方證券復牌后股價沖高回落，最高上漲至15.75元/股，創(chuàng)造了今年以來的最高價。截至昨日收盤，東方證券上漲1.72%，漲幅在28家上市券商中位列第二，15.41元/股的收盤價比13.74元/股的定增價高出12.15%。

申萬宏源定增一波三折

昨日，在東方證券發(fā)布定增預案的同時，申萬宏源也發(fā)布公告稱，此前發(fā)布的190億元定增預案獲得了股東大會高票通過。申萬宏源的定增預案是今年1月底發(fā)布的，根據(jù)公告，申萬宏源擬以6.07元/股的價格發(fā)行不超過31.3億股，合計不超過190億元。中國人壽以每股6.07元、總金額150億元定增入股申萬宏源，約占此次定增發(fā)行總量的80%，鎖定期為3年。另外，四川發(fā)展、新疆凱迪投資擬分別認購約30億元、10億元。

由于近兩年A股持續(xù)低迷，申萬宏源再融資的旅程并不順利?！蹲C券日報》記者注意到，早在2015年的6月份，申萬宏源就發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預案，此時的發(fā)行價為16.92元／股。然而，此后申萬宏源的股價隨券商板塊一道下跌，出現(xiàn)股價與定增價倒掛的現(xiàn)象。2015年8月13日，申萬宏源公告稱，將對非公開發(fā)行A股股票預案進行相應修訂。根據(jù)修訂的方案，發(fā)行價格由原來的不低于16.92元/股下調至不低于12.3元/股。

此后，申萬宏源的股價隨券商板塊一道繼續(xù)下跌，再次出現(xiàn)股價與定增價倒掛的現(xiàn)象。申萬宏源的股價在2015年9月15日最低跌至8.06元/股，此后再也沒有收在12.3元/股的定增底價之上。對此，申萬宏源又連續(xù)兩次下調定增價，發(fā)行價格先后調整為不低于10.07元/股和不低于7.35元/股。但由于未在有效期內完成定增，申萬宏源此次非公開發(fā)行股票的批復在2016年11月16日到期后自動失效。

今年1月25日申萬宏源新發(fā)布的定增預案顯示，此次定增價為6.07元/股。如果此次定增能夠順利完成，中國人壽等公司的入股價格也將成為申萬宏源合并上市后的最低價。截至昨日收盤，申萬宏源收于6.43元/股，比定增價高約5.93%。