新華社上海9月9日電（記者潘清）為配合中國證監(jiān)會可轉(zhuǎn)債和可交換債發(fā)行方式調(diào)整，上海證券交易所8日發(fā)布《上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南》，對上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。

據(jù)了解，此次調(diào)整的主要目的是解決可轉(zhuǎn)債和可交換債發(fā)行過程中產(chǎn)生的較大規(guī)模資金凍結(jié)問題。主要內(nèi)容包括以下四個方面：

一是將現(xiàn)行的資金申購改為信用申購。除可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售外，投資者網(wǎng)上申購可轉(zhuǎn)債和可交換債當(dāng)天無需繳納申購資金，可根據(jù)后續(xù)中簽結(jié)果再行繳納認(rèn)購資金；

二是建立網(wǎng)上信用申購違約懲戒機(jī)制。為約束網(wǎng)上投資者獲配后又棄購的失信行為，實(shí)施細(xì)則規(guī)定，投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自其棄購申報的次日起6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債和可交換債的申購，且棄購次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、可轉(zhuǎn)債和可交換債次數(shù)合并計(jì)算；

三是減少網(wǎng)下發(fā)行的保證金繳納金額。實(shí)施細(xì)則規(guī)定，投資者在參與主承銷商自行組織的網(wǎng)下申購時，單一申購賬戶只需繳納不超過50萬元的定額保證金；

四是統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債和可交換債發(fā)行規(guī)則。因可交換債發(fā)行流程與可轉(zhuǎn)債存在較多共性，可交換債發(fā)行按照實(shí)施細(xì)則關(guān)于可轉(zhuǎn)債的規(guī)定執(zhí)行。同時，根據(jù)可交換債特點(diǎn)，實(shí)施細(xì)則對網(wǎng)下發(fā)行天數(shù)、網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量等不同于可轉(zhuǎn)債的安排進(jìn)行了特別規(guī)定。

目前，上交所的技術(shù)準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒，可轉(zhuǎn)債和可交換債自上述規(guī)則發(fā)布起將按新規(guī)發(fā)行。