作者：楊超編輯：號外財經(jīng)來源：號外財經(jīng)網(wǎng)

9月13日晚間，陽光城(000671.SZ)發(fā)布公告稱，公司與天風證券合作，公司作為原始權(quán)益人，將其依據(jù)特定物業(yè)合同債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及物業(yè)合同而享有的物業(yè)費債權(quán)及其附屬權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓予天風證券設(shè)立的“天風-陽光城物業(yè)費債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”(暫定名)(以下簡稱：“專項計劃”)(預計發(fā)行金額：不超過70,000萬元)。公司認購次級資產(chǎn)支持證券。

《號外財經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，陽光城擬資產(chǎn)證券化的應收物業(yè)費金額不超過12億元。

陽光城依據(jù)特定物業(yè)合同債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及物業(yè)合同而享有的物業(yè)費債權(quán)及其附屬權(quán)益：公司與陽光城物業(yè)服務(福建)有限公司、陽光城集團陜西物業(yè)管理有限公司、長沙新華都物業(yè)管理有限公司及廣東江灣新城物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“物業(yè)服務提供方”)簽訂物業(yè)合同債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，受讓上述公司作為物業(yè)服務提供方在物業(yè)合同項下對物業(yè)合同委托人享有的物業(yè)費債權(quán)及其附屬權(quán)益，并將其作為基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天風證券設(shè)立的專項計劃?；A(chǔ)資產(chǎn)對應的特定物業(yè)合同項下特定期間內(nèi)(2017年7月1日(含)至2021年12月31日(含)，特定期間可能根據(jù)專項計劃文件的約定縮短或延長)應收物業(yè)費金額不超過120,000萬元。

資產(chǎn)支持專項計劃分層情況：本期資產(chǎn)支持專項計劃中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的目標募集總規(guī)模為不超過人民幣65,000萬元;次級資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模不超過人民幣5,000萬元。

陽光城在行業(yè)經(jīng)驗、市場品牌等方面具有一定的區(qū)域競爭優(yōu)勢，且土地儲備豐富，近年銷售業(yè)績保持較快增長，項目預售款規(guī)模較大，債務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，其提供的準備金及差額支付承諾，以及其他增信安排可為本交易項下優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金的償付提供很強的信用支持。

因此，公司決定及時把握國內(nèi)資本市場的發(fā)展變化趨勢，經(jīng)過充分研究，擬以創(chuàng)新融資模式，推動企業(yè)發(fā)展，進而使公司盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)創(chuàng)新性融資，進一步強化公司創(chuàng)新、高效的上市公司形象。