紅黃藍上市發(fā)行價為18.5美元。按照發(fā)行后總股本2866萬股計算,紅黃藍教育市值將逾5.3億美元。
按照本次發(fā)行量780萬股計算,累計募集資金1.4億美元,其中230萬股,即4255萬美元為第一大股東Ascendent Rainbow減持。
瑞士信貸集團、摩根士丹利和中金公司擔(dān)任紅黃藍IPO交易的承銷商。
截至11月22日,紅黃藍教育收盤價位26.71美元。相關(guān)資料顯示,大股東Liang Meng 持股30.10%,曹赤民持股23.6%,史燕來持股13.5%。


紅黃藍招股書顯示,在2014、2015、2016以及2017年上半年,公司營收分別為6505.6萬美元、8285.8萬美元、1.08億美元、6433.8萬美元;凈利潤分別為-133.6萬美元、-129.6萬美元、588.7萬美元和490萬美元。
本報記者注意到,紅黃藍的毛利率雖不算高(2015年、2016年、2017上半年分別為10.3%、15.6%、20.3%),但業(yè)績卻在上升,原因之一就是運營效率的提高和成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
紅黃藍四川地區(qū)負責(zé)人曾告訴媒體,目前在四川成都青白江的早教加盟費為37萬元,每年7萬管理費、履約合同保證金10萬、教具商品款19.8萬。
招股書顯示,運營費用的營收占比從2015年的11.6%,到2016年的8.6%,在不斷減少,2017上半年則為9.8%,但主要是受到紅黃藍上市中產(chǎn)生的其他費用所致。
招股書顯示,紅黃藍2015、2016、2017上半年的營業(yè)成本分別7435.7萬美元、9161.6萬美元、5130萬美元,占總營收比為89.69%、84.44%、79.73%,如此,其營業(yè)成本是呈逐年下降趨勢的。
以下是創(chuàng)始人曹赤民和史燕來公開資料介紹:
曹赤民,紅黃藍教育機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長。1998年,創(chuàng)辦了中國第一家親子園——紅黃藍親子園,2003年,創(chuàng)辦了紅黃藍幼兒園。如今,紅黃藍教育機構(gòu)已經(jīng)發(fā)展成為中國首家且規(guī)模最大的0-6歲一體化、綜合性教育機構(gòu),旗下有紅黃藍親子園、紅黃藍幼兒園、竹兜早教套裝三大品牌,園所遍布全國300多個城市。2008年,與美國學(xué)樂集團達成戰(zhàn)略合作。2011年,獲得B輪風(fēng)險投資。
史燕來,女,北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位,北京師范大學(xué)發(fā)展與教育心理學(xué)研究生。1996年,史燕來和她的創(chuàng)業(yè)伙伴在中國科技館開辦了北京第一家翻斗樂兒童城;1999年和曹赤民一起創(chuàng)立紅黃藍親子園,2001又一起創(chuàng)立北京紅黃藍兒童潛能教育娛樂有限公司;2003年創(chuàng)辦紅黃藍幼兒園。