全球資本市場近期密切關注日元的急劇貶值,其匯率已接近1990年及1985年廣場協(xié)議時的低點,揭示了日元貶值的嚴峻態(tài)勢。網(wǎng)絡上流傳著這樣一個段子:有人手持100萬人民幣投資日本股市,雖獲利40%,但由于日元貶值,在換回人民幣后反而虧損10萬,令人咋舌。
自年初以來,日元持續(xù)走弱,美元對日元匯率從年初的1:75攀升至當前的1:156,甚至一度接近1990年代的低點160.35。對比2023年初與當前,美元對日元的強勁走勢與日本經(jīng)濟的相對疲軟形成鮮明對比,特別是當美國經(jīng)濟展現(xiàn)出高增長、高通脹、高利率的“三高”態(tài)勢時,日本經(jīng)濟則顯得動力不足。盡管日本官方嘗試干預,但在美日經(jīng)濟基本面差異顯著的情況下,收效甚微。
日元貶值加劇的背后,美聯(lián)儲的激進加息策略是重要推手。自2022年起,為抑制通脹,美聯(lián)儲大幅提高利率,對全球經(jīng)濟產(chǎn)生連鎖反應。日本由于長期實施負利率政策以刺激經(jīng)濟,與美國的利率差距顯著,促使資本流向美元資產(chǎn),加劇了日元的壓力。
此外,日本央行維持寬松貨幣政策不變,市場視之為消極應對,導致日元貶值速度加快,單日跌幅曾達1.72%,直逼160日元兌換1美元大關。日本經(jīng)濟對進口原材料的高度依賴及套利交易盛行,亦是推低日元的兩大因素。前者因美元需求增加提升了進口成本,后者則通過借入低息日元投資高收益美元資產(chǎn),加速了日元下行。
日元貶值雖使得赴日旅游和購物對中國人更具吸引力,但也反映出日本經(jīng)濟面臨的深層問題。值得注意的是,有投資者試圖做空日元卻遭遇重創(chuàng),短時間內(nèi)損失高達數(shù)百萬,警示了金融市場操作的風險。
近期,日元經(jīng)歷了一波短暫回升,突破了幾個關鍵阻力位,市場猜測這可能是日本央行干預的結果。然而,長期來看,解決日元貶值的核心在于提振國內(nèi)經(jīng)濟。在全球經(jīng)濟風云變幻中,日元的未來走勢依舊充滿挑戰(zhàn)。
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