莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)3.0”瞄準(zhǔn)大國基建：印度版“大基建”浪潮將至

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2024-06-05 13:30:56 華爾街見聞

“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)3.0”瞄準(zhǔn)大國基建

莫迪有望順利連任印度總統(tǒng)，民調(diào)預(yù)示其領(lǐng)導(dǎo)的印度人民黨及所屬聯(lián)盟在全國民主聯(lián)盟中將取得顯著優(yōu)勢，或贏得下議院過半數(shù)席位，開啟第三個總理任期。這一消息刺激印度股市、債市及匯率在周一齊漲，SENSEX 30指數(shù)創(chuàng)新高。“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)3.0”瞄準(zhǔn)大國基建！

盡管民調(diào)未明確點明印度人民黨的具體席位預(yù)測，但野村證券分析師估算該黨可能獲得約305至320席，較2019年有所增長，且歷史上民調(diào)對全國民主聯(lián)盟的支持度往往低估約50席，暗示實際選舉結(jié)果或更樂觀。

印度經(jīng)濟(jì)實力增強(qiáng)是莫迪及其政黨在民調(diào)中占優(yōu)的因素之一。自2014年莫迪執(zhí)政以來，印度已從世界第十經(jīng)濟(jì)體躍升至第五。假設(shè)民調(diào)準(zhǔn)確，市場和選民對“莫迪3.0時代”的印度經(jīng)濟(jì)充滿期待，預(yù)期政府將延續(xù)結(jié)構(gòu)性改革，重視資本支出，預(yù)算中體現(xiàn)財政穩(wěn)固，并可能推動要素市場改革。“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)3.0”瞄準(zhǔn)大國基建！

基于此，野村對印度政府債券持長期看漲態(tài)度，預(yù)計到7月底10年期國債收益率將降至6.75%。同時，對印度盧比及股市也持樂觀預(yù)測，股市短期料將正面響應(yīng)民調(diào)結(jié)果，美元對印度盧比匯率或于7月中旬跌至80.8。

“莫迪3.0”政府的結(jié)構(gòu)性改革重點可能涵蓋“印度制造”推廣、要素市場自由化、能源轉(zhuǎn)型加速及基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化。具體措施可能包括擴(kuò)大制藥、醫(yī)療設(shè)備、電動車、綠色能源及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的全球市場份額，深化“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃”，推進(jìn)自由貿(mào)易協(xié)定，重啟勞動力市場改革，堅持綠色能源發(fā)展目標(biāo)，重視太陽能、綠色分子能源、電池及電動汽車的發(fā)展，以及加速鐵路、公路、機(jī)場、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)字公共設(shè)施以促進(jìn)金融普惠。

市場普遍預(yù)期，莫迪連任將帶動大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，特別在交通領(lǐng)域，如高速公路擴(kuò)張、鐵路現(xiàn)代化及航空網(wǎng)絡(luò)拓展。隨著大選塵埃落定，新政府的預(yù)算提案將成為關(guān)注焦點，特別是財政赤字目標(biāo)的設(shè)定，以及是否通過稅收政策改革擴(kuò)大稅基以增加財政收入。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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