基金經(jīng)理1年半虧40%降職為助理業(yè)績下滑成主因

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2024-07-11 15:35:16 新浪財(cái)經(jīng)

基金經(jīng)理1年半虧40%降職為助理

近期，新華基金發(fā)布數(shù)條基金經(jīng)理變更公告，其中新華豐利債券基金與新華安享多裕定期開放混合基金的調(diào)整尤其引人注目，原基金經(jīng)理于航因內(nèi)部轉(zhuǎn)崗離職，其職位將變?yōu)榛鸾?jīng)理助理。這一變動(dòng)發(fā)生在其擔(dān)任基金經(jīng)理僅一年半后，從職業(yè)路徑上看，從研究員晉升至基金經(jīng)理再“回退”至助理，被外界視為一次降級。

于航早前在新華基金有過研究員和基金經(jīng)理助理的工作經(jīng)歷，自2022年12月起正式擔(dān)任基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)過兩只基金產(chǎn)品。公募行業(yè)的典型晉升路徑一般為研究員助理、研究員、基金經(jīng)理助理，最終成為基金經(jīng)理，于航的職業(yè)軌跡逆向調(diào)整，顯得頗為特殊。

實(shí)際上，公募市場上基金經(jīng)理因各種原因被調(diào)整至研究員或助理位置的情況并非個(gè)例。例如，東吳基金的丁戈和王瑞于2024年6月轉(zhuǎn)為高級行業(yè)研究員和行業(yè)研究員；海通資管的李晨和國元證券的陳帥也在相近時(shí)期轉(zhuǎn)至研究崗位。行業(yè)內(nèi)部人士指出，隨著基金公司對基金經(jīng)理績效考核的日益嚴(yán)苛，表現(xiàn)不佳或位于末位的經(jīng)理被優(yōu)化乃至轉(zhuǎn)崗已成為常態(tài)，同時(shí)個(gè)人職業(yè)規(guī)劃或公司戰(zhàn)略調(diào)整也是影響因素之一。

觀察這些被降職的基金經(jīng)理所管理的基金，往往存在業(yè)績下滑嚴(yán)重、管理規(guī)模較小的特點(diǎn)。以于航為例，其管理的兩只基金規(guī)模合計(jì)1.39億元，其中一只混合型基金任職回報(bào)虧損41%，而另一債券基金的最好回報(bào)也只有7.61%。這不禁讓人推測，其調(diào)崗或許與業(yè)績表現(xiàn)有關(guān)。

新華基金作為一家有著19年半歷史的老牌公募機(jī)構(gòu)，近期除基金經(jīng)理調(diào)整外，還因資管產(chǎn)品違規(guī)減持收到監(jiān)管警告。2019年至2022年間，新華基金旗下的兩只資管產(chǎn)品在減持金種子酒股份達(dá)到一定比例時(shí)，未能及時(shí)履行信息披露義務(wù)，直至事后才補(bǔ)充公告，這一行為違反了相關(guān)規(guī)定，并非首次受到監(jiān)管警示。

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