一家城商行的無(wú)奈。

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凈息差“墊底”來(lái)自銀行業(yè)的不安還在加劇。

42家A股上市銀行披露的2023年度凈息差數(shù)據(jù)里，平均凈息差為1.69%。

這個(gè)數(shù)據(jù)，相較2022年下降了25個(gè)基點(diǎn)。同期，它們的利息凈收入較2022年下降2.98%，自2017年以來(lái)首次出現(xiàn)同比下降，手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比下降8.05%。

到了今年一季度，商業(yè)銀行凈息差進(jìn)一步降至1.54%。按照機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，明年銀行凈息差大概率會(huì)跌破1%的關(guān)口。

凈息差是一個(gè)很重要的指標(biāo)。它指的是銀行凈利息收入和銀行全部生息資產(chǎn)的比值，反映的是銀行通過(guò)貸款與投資獲得凈利息收入的能力。

目前來(lái)看，利息收入依然是商業(yè)銀行的主要收入來(lái)源，息差收窄顯然不是個(gè)好消息。

順著這個(gè)指標(biāo)，也能看出不同銀行的處境。

根據(jù)新浪金融研究院的梳理，17家A股上市城商行去年的凈息差，大部分都在下降。

其中，凈息差最低的是廈門(mén)銀行，僅有1.28%。

▲圖源：新浪金融研究院

數(shù)據(jù)顯示，這是廈門(mén)銀行凈息差呈現(xiàn)出近四年來(lái)最大幅度的下滑，較去年下滑25個(gè)基點(diǎn)。這個(gè)數(shù)據(jù)，不止在A股上市城商行墊底，哪怕在42家A股上市銀行中，也是倒數(shù)的存在。

這個(gè)趨勢(shì)還在繼續(xù)。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通平臺(tái)測(cè)算，今年一季度廈門(mén)銀行的凈息差進(jìn)一步縮窄至1.09%。

這不禁令人好奇，廈門(mén)銀行到底經(jīng)歷了啥？

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曾“踩雷”恒大

答案同樣可以從財(cái)報(bào)中尋找。

面對(duì)凈息差的下滑，廈門(mén)銀行自己給出的解釋是：

主要受LPR利率持續(xù)下調(diào)、政策指引存量按揭房貸利率下調(diào)等因素影響，疊加公司積極響應(yīng)國(guó)家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和減費(fèi)讓利政策，貸款平均利率下降明顯。另一方面存款定期化日趨明顯，資產(chǎn)端平均利率下降幅度大于負(fù)債端下降幅度。

這話有點(diǎn)含蓄，直接看數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，2023年，廈門(mén)銀行無(wú)論是公司存款還是個(gè)人存款均出現(xiàn)大漲，相比2022年共增加了約326億元。同時(shí)，活期存款卻同比下降。

存款是要付利息的，這也導(dǎo)致廈門(mén)銀行的資金成本居高不下。

凈息差下滑的結(jié)果也顯而易見(jiàn)。財(cái)報(bào)顯示，2023年廈門(mén)銀行的生息資產(chǎn)平均余額3381.42億元，這個(gè)數(shù)字比2022年增加8.21%。但同期，

廈門(mén)銀行利息凈收入

43.3億元，相比2022年下滑9.6%。

要知道，利息收入是廈門(mén)銀行的營(yíng)收大頭，占比近八成。利息收入的波動(dòng)，勢(shì)必對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，自上市以來(lái)，廈門(mén)銀行的業(yè)績(jī)一直不太穩(wěn)定。2020-2022年，廈門(mén)銀行營(yíng)業(yè)收入同比增速分別為23.2%、-4.32%和10.9%，好像過(guò)山車。

廈門(mén)銀行

同樣受到

房地產(chǎn)的影響。

《銀行財(cái)眼》曾做過(guò)統(tǒng)計(jì)，2021年末，廈門(mén)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率高達(dá)3.67%，位于不良貸款行業(yè)首位。

從不良貸款構(gòu)成看，主要涉及恒大、陽(yáng)光城等爆雷房企。

市場(chǎng)的擔(dān)憂，同樣反映在資本市場(chǎng)上。截至2024年7月11日收盤(pán)，廈門(mén)銀行的股價(jià)是5.21元/股，相比高點(diǎn)已經(jīng)跌去：

64%。

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“

姚董

”的壓力

廈門(mén)銀行的壓力，除了業(yè)績(jī)，還有監(jiān)管。

時(shí)間回到2023年1月，廈門(mén)銀行因違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定等23項(xiàng)違法行為類型，被中國(guó)人民銀行福州中心支行給予警告，并沒(méi)收違法所得767.17元，處罰款764.6萬(wàn)元。

同時(shí)，廈門(mén)銀行副行長(zhǎng)謝彤華、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理趙志豫、網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理李飛等高管也被罰。

這不是個(gè)例。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年廈門(mén)銀行累計(jì)被處罰4次，其中有三張罰單被罰金額超百萬(wàn)元。

再往前看，2021年廈門(mén)銀行累計(jì)收到9張罰單，累計(jì)罰款金額達(dá)465萬(wàn)元。2018年1月廈門(mén)銀行因?yàn)榇嬖谄睋?jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰2450萬(wàn)元。

公開(kāi)資料顯示，廈門(mén)銀行成立于1996年11月，于2020年10月27日在上海證券交易所主板上市，它也是福建省首家上市城商行。

客觀而言，廈門(mén)銀行算是步伐比較穩(wěn)健的?；乜催^(guò)去幾年，該行在保持較低不良率、平穩(wěn)過(guò)渡等方面，都有著不錯(cuò)的成就。

從管理層看，2022年9月，廈門(mén)銀行原董事長(zhǎng)吳世群提交辭呈，來(lái)自廈門(mén)金圓投資集團(tuán)的姚志萍于2022年11月獲監(jiān)管核準(zhǔn)擔(dān)任董事長(zhǎng)。

東方財(cái)富

網(wǎng)信息顯示，姚志萍在中國(guó)人民銀行廈門(mén)市中心支行、

中國(guó)銀行

業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局、廈門(mén)市金融工作辦公室等單位都待過(guò)，對(duì)政策法規(guī)較為熟悉。

有意思的是，在姚志萍全面“主政”廈門(mén)銀行的第一年，廈門(mén)銀行收到的大罰單并不少。

看來(lái)，面對(duì)凈息差“墊底”的局面，這位

姚董

還需拿出更大的魄力。

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