截至7月16日,本年度已有125只基金結束了運營,波及了70家公募基金公司。這一趨勢顯示,盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn),基金清盤現象在2024年依然頻繁。
最近的例子發(fā)生在7月16日,中銀穩(wěn)健景盈一年持有期和銀華巨潮小盤價值ETF宣布終止運作,兩者皆因基金資產凈值連續(xù)50個工作日低于5000萬元,根據基金合同規(guī)定,直接進入清算流程,無須召開基金份額持有人大會。
Wind數據顯示,年初至今,清盤基金總數達到125只,涵蓋權益類基金92只、債券型基金33只,凸顯出市場壓力下,各類基金均面臨考驗。進一步分析,中銀基金、中銀國際證券、鵬華基金、景順長城基金等公司的清盤產品數量尤為突出,每家不少于五只。
此外,還有一些基金正面臨清盤邊緣的困境。僅7月份,就有44只基金發(fā)布了資產凈值連續(xù)低于5000萬元的預警公告,預示著它們也可能加入清盤行列。
經濟學家指出,基金清盤主因通常是基金規(guī)模過小難以為繼,或是業(yè)績不佳導致贖回壓力增大。對于投資者,建議避開規(guī)模小且業(yè)績長期不佳的基金。在已清盤的基金中,權益類基金占比高達73.6%,特別是偏股混合型和被動指數型基金成為清盤重災區(qū)。值得注意的是,超過半數的清盤基金存續(xù)時間不到五年,甚至有基金成立不足一年便黯然退場。
與此同時,市場上不乏業(yè)績表現良好卻同樣遭遇清盤命運的基金,這反映了投資者在市場波動中趨于保守,更傾向于鎖定收益或持幣待望的態(tài)度。對此,市場專家認為,當前市場情緒謹慎,即便是績優(yōu)基金也難以吸引足夠的資金流入,一旦規(guī)模驟降,清盤便成了無奈的選擇。
監(jiān)管層面,基金清盤問題也引起了重視,尤其是對于頻繁出現迷你基金或清盤情況的基金管理機構,可能會受到更嚴格的監(jiān)管審查和限制,促使其在產品布局上更加審慎。
總體來說,基金清盤已成為行業(yè)常態(tài),如何有效管理和應對迷你基金問題,對基金公司而言是一個持續(xù)的挑戰(zhàn)。未來,這些徘徊在清盤邊緣的基金將何去何從,值得持續(xù)關注。
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