國(guó)聯(lián)證券民生證券整合重組加速千億規(guī)模新券商呼之欲出

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2024-08-09 10:13:17 臺(tái)海網(wǎng)

國(guó)聯(lián)證券民生證券整合重組加速

國(guó)聯(lián)證券在近期加快了與民生證券合并的步伐，距離首次公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案僅三個(gè)月，便在8月8日晚發(fā)布了詳細(xì)的重組草案。根據(jù)該草案，國(guó)聯(lián)證券計(jì)劃通過(guò)發(fā)行A股股份，從國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名股東手中購(gòu)得民生證券99.26%的股份，并計(jì)劃籌集配套資金。此番動(dòng)作標(biāo)志著“國(guó)聯(lián)+民生”組合距離資本市場(chǎng)更近一步，若交易順利達(dá)成，或?qū)㈤_(kāi)創(chuàng)券商市場(chǎng)化并購(gòu)成功先例，同時(shí)作為長(zhǎng)三角區(qū)域一體化合作的典范。

草案細(xì)節(jié)透露，國(guó)聯(lián)證券調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格為每股11.17元，計(jì)劃發(fā)行股份264億股，占合并后公司總股本的48.25%，交易總價(jià)預(yù)計(jì)達(dá)到294.92億元。此外，公司還計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者募集不超過(guò)20億元的配套資金。相比之前的預(yù)案，草案主要調(diào)整包括民生證券因員工股權(quán)變動(dòng)進(jìn)行的股份回購(gòu)與減資，以及泛?？毓刹辉賲⑴c本次股份交易。

國(guó)聯(lián)證券強(qiáng)調(diào)，此次合并旨在促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)和資源的有效整合，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，降低成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)資本高效利用。市場(chǎng)普遍期待合并后的實(shí)體能顯著增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理及固定收益等領(lǐng)域展現(xiàn)出更強(qiáng)實(shí)力，并通過(guò)區(qū)域布局的互補(bǔ)，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，提升服務(wù)覆蓋能力。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，合并后的新券商總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1470億元，躍居行業(yè)前列，主要業(yè)務(wù)板塊有望進(jìn)入行業(yè)頂尖行列，預(yù)示著一個(gè)千億規(guī)模券商的誕生，未來(lái)甚至可能沖擊行業(yè)前十，加入頭部券商行列。

與此同時(shí)，證券業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組趨勢(shì)明顯加速，多家券商如西部證券、浙商證券等也在積極推進(jìn)各自的并購(gòu)項(xiàng)目，顯示出行業(yè)整合步入快車(chē)道，預(yù)示著證券市場(chǎng)格局的進(jìn)一步演變。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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