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華泰證券：短期震蕩市基底未變，中期把握降息交易回歸

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2024-08-12 18:11:44  每日經(jīng)濟(jì)新聞

華泰證券在一份研究報(bào)告中指出，近期市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升的原因，主要包括M1同比增長放緩、長期信用周期預(yù)期下降以及大選背景下外資流出。目前，隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)和人民幣匯率走強(qiáng)，這為國內(nèi)貨幣政策提供了更多操作空間。中國人民銀行第二季度的貨幣政策報(bào)告也釋放了相對(duì)積極的信號(hào)。然而，在流動(dòng)性沖擊和市場避險(xiǎn)情緒的影響下，短期內(nèi)外資大規(guī)模回流的可能性不大，市場整體維持震蕩格局，投資策略傾向于板塊輪動(dòng)，側(cè)重于高低估值切換。

海外市場對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退的討論尚未有定論，數(shù)據(jù)波動(dòng)對(duì)此類敘述產(chǎn)生影響。從中期投資角度來看，降息預(yù)期的回歸仍是一個(gè)關(guān)鍵的交易線索。在配置建議上，那些估值中隱含的凈資產(chǎn)收益率過低、市場低估其周期穿越能力的A50指數(shù)中的大型企業(yè)，應(yīng)作為核心持倉考慮。同時(shí)，持續(xù)關(guān)注港股中的運(yùn)營穩(wěn)健型紅利資產(chǎn)，以及供需兩端都在改善的行業(yè)，例如造船產(chǎn)業(yè)鏈等。

請(qǐng)注意，上述內(nèi)容是對(duì)原始報(bào)道的簡化和概括，旨在提供主要觀點(diǎn)和信息，而不涉及具體新聞來源或版權(quán)信息。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)
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