李嘉誠，開辟新賽道(3)

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2024-09-20 17:31:09 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

就在上個月，有消息稱KKR已為第二支亞洲信貸基金籌集了8.08 億美元。據(jù)了解，KKR在泛亞地區(qū)的私人信貸基金迄今已投資近 40 億美元，覆蓋領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、教育、基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療保健行業(yè)。

同樣在8月，淡馬錫控股旗下SeaTown宣布，第二支亞太地區(qū)私募信貸基金超額募資 13 億美元。除了SeaTown現(xiàn)有的投資者之外，還吸引了保險公司、捐贈基金和家族企業(yè)等LP的興趣。

震撼一幕出現(xiàn)在今年5月，高盛另類投資宣布完成合計(jì)超200億美元募資（約合人民幣1400億元），用于優(yōu)先直接貸款投資。

高盛官方表示，本輪基金的屬性是另類直接借貸，將持續(xù)聚焦于高質(zhì)量、有私募股權(quán)支持的全球性企業(yè)。

更多玩家正在趕來。今年7月，蔡崇信創(chuàng)立的家族辦公室藍(lán)池資本（Blue Pool Capital）已經(jīng)籌集了5億美元資金，用于投資對沖基金和私人信貸基金。此外，GGV亞洲板塊Granite Asia最早將于今年下半年組建一支私人信貸投資團(tuán)隊(duì)。

不約而同，大家都開始了新嘗試。

一級市場求變

有人開始行動了

這是私募信貸的黃金時刻。

黑石集團(tuán)信貸和保險全球首席投資官M(fèi)ichael Zawadzki在接受采訪時表示，考慮到數(shù)據(jù)中心和能源轉(zhuǎn)型的融資需求，行業(yè)仍然有空間增長到25萬億美元的大關(guān)。“高企的基準(zhǔn)利率、從銀行向私人貸款機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、以及獲得私人信貸的策略激增使得市場大幅增長?！?/p>

變化也隨之顯現(xiàn)。伴隨PE在私募信貸領(lǐng)域強(qiáng)勢擴(kuò)張，越來越多企業(yè)轉(zhuǎn)向非銀行貸款機(jī)構(gòu)尋求資金。尤其是疫情之后，銀團(tuán)市場波動不斷，直接貸款已成為企業(yè)可行且同等的替代融資來源。

印象深刻的是今年5月一筆轟動的信貸融資——AI云計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司CoreWeave宣布完成75億美元債務(wù)融資，締造了迄今為止最大的信貸融資之一。此次融資由黑石集團(tuán)牽頭，其附屬公司持有45億美元的私人信貸貸款，其他貸款機(jī)構(gòu)包括凱雷、貝萊德等等。

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