降準降息落地，外資熱錢持續(xù)流入中國股市、離岸人民幣升破7 對沖基金搶灘中國股市

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2024-09-27 13:50:03 第一財經(jīng)

9月27日，本周初預告的降準降息政策正式實施，為資本市場帶來活力。A股與港股分別展現(xiàn)出接近1%和2%的漲幅，離岸人民幣匯率再次突破7的關(guān)口，與此同時，海外對沖基金持續(xù)涌入中國市場。

中國人民銀行宣布，自9月27日起，大部分金融機構(gòu)的存款準備金率下調(diào)0.5個百分點，調(diào)整后加權(quán)平均存款準備金率約為6.6%。此外，央行還決定將公開市場7天期逆回購操作利率從1.70%調(diào)降至1.50%，以此加強貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)，支撐經(jīng)濟穩(wěn)健增長。高盛預測，在今年第四季度還將有一次降準，并保持對2025年的降準降息預期，預計每季度會有相應(yīng)的貨幣政策調(diào)整以支持經(jīng)濟發(fā)展。

廣開首席產(chǎn)業(yè)研究院的資深研究員劉濤指出，此次降準降息具有重要意義：釋放長期流動性、推動市場利率下降、改善銀行負債狀況并增強對實體經(jīng)濟的支持，同時傳遞出積極的政策信號，增強市場信心。

盡管降準降息通常伴隨貨幣貶值預期，人民幣匯率卻逆勢上揚，部分歸因于海外對沖基金的大規(guī)模流入。截至9月29日上午，離岸人民幣對美元匯率維持在6.9962，顯示出較強的匯率韌性。專家分析指出，人民幣匯率受到多因素影響，包括美元走弱及市場對中國經(jīng)濟復蘇的信心增強。

中央政治局會議強調(diào)需促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定，引發(fā)市場關(guān)注，帶動上證綜指突破3000點大關(guān)。市場期待更多財政刺激政策出臺，以進一步穩(wěn)固經(jīng)濟。瑞銀及法巴銀行的經(jīng)濟學家均表示，財政政策的跟進至關(guān)重要，未來可能通過增發(fā)國債、支持消費和緩解地方政府財政壓力等方式，為經(jīng)濟增長注入動力。

在此背景下，海外對沖基金對中國股市的興趣顯著增加，顯示出國際投資者對中國市場的樂觀態(tài)度。近期數(shù)據(jù)顯示，中國股票在多個交易平臺上的凈買入量達到多年來的高點，反映出市場對政策調(diào)整的積極響應(yīng)。盡管如此，部分機構(gòu)認為，房地產(chǎn)市場的根本性好轉(zhuǎn)及后續(xù)財政政策的實際效果，將是決定市場走勢的關(guān)鍵因素。目前，多數(shù)分析預測短期內(nèi)市場反彈趨勢有望延續(xù)。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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