融創(chuàng)中國擬配股融資12億港元還債推進(jìn)債務(wù)化解與經(jīng)營恢復(fù)

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2024-10-17 12:29:02 澎湃新聞

10月17日早間，融創(chuàng)中國（01918.HK）宣布將通過配股融資約12.05億港元。根據(jù)公告，公司、賣方及配售代理中金國際訂立了一份配售及認(rèn)購協(xié)議。配售代理將盡最大努力促使承配人以每股2.465港元購買不多于4.89億股配售股份，而賣方則有條件同意以相同價格認(rèn)購?fù)瑯訑?shù)量的股份。配售股份和認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.6%和經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約5.31%，預(yù)計(jì)配售所得款項(xiàng)凈額為11.92億港元。

此次賣方為融創(chuàng)國際投資控股有限公司，該公司由融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌的家族信托控制。配售價每股2.465港元較2024年10月16日在港交所報收市價每股3.08港元折讓約19.97%，同時較截至2024年10月16日止最后連續(xù)五個交易日平均收市價每股2.534港元折讓約2.72%。

融創(chuàng)中國表示，配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨(dú)立的專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者。這些承配人及其最終實(shí)際擁有人均將獨(dú)立于賣方及其一致行動人士、公司及公司關(guān)聯(lián)人士，且任何承配人不會因配售事項(xiàng)成為公司主要股東。

集團(tuán)正在全力推動保交付、債務(wù)風(fēng)險化解和資產(chǎn)盤活等各項(xiàng)工作。由于市場復(fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期，融創(chuàng)中國已將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并尋求長期解決方案以更好地化解公開市場債務(wù)風(fēng)險。公司計(jì)劃將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額主要用于支持境內(nèi)公司債的長期解決方案落地及一般營運(yùn)資金。董事會認(rèn)為，配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)將有助于更好地化解集團(tuán)境內(nèi)公開市場債務(wù)風(fēng)險，有利于推進(jìn)保交付工作的完成和經(jīng)營恢復(fù)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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