中歐基金：Q4房地產表現值得期待經濟復蘇信號顯現

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2024-10-17 20:18:37 騰訊網

本輪牛市的起點是9月24日上午9時國新辦舉行的發(fā)布會，央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會的主要負責人介紹了金融支持經濟高質量發(fā)展的有關情況。會上公布了多項重磅政策，投資者看到管理層對支持經濟復蘇的決心后，A股當日出現暴漲。

在國慶之前，A股表現強勁，各類資金紛紛進場。從9月24日至30日短短5個交易日，上證指數從不到2800點沖到了3300點附近，期間漲幅超過21%。國慶期間A股休市，港股交易活躍，其高光表現也讓A股投資者充滿期待。10月8日，A股如預期般高開，開盤高點接近3700點，盡管最終收跌，但當日3萬億的交易量刷新了歷史新高。

本周A股整體表現波動較大，四個交易日內上證指數回到3200點附近。市場出現質疑牛市的聲音，那么本輪牛市是否能持續(xù)？哪些行業(yè)值得關注？

中歐基金的多位基金經理在一次線下訪談中探討了A股近期的表現，并謹慎推演了未來可能的走勢。中歐新藍籌混合基金經理周蔚文認為，近期一系列政策旨在穩(wěn)資產價格和托民生底。經過數天的大漲，股票市場正回歸合理點位。未來相關政策的落實及增量政策推進或將使A股告別過去三年的熊市，目前可能是新的起點。投資方向上，只要選擇行業(yè)發(fā)展趨勢向上的相關股票，大概率都比持有現金要好。具體包括經營趨勢向上的行業(yè)以及受益于經濟政策的方向，如促進內需和惠民生的政策。

中歐融恒平衡混合基金經理藍小康表示，當前國家政策態(tài)度清晰堅決，短期流動性充裕，后續(xù)經濟走向關鍵看房地產和財政政策。他更看好與經濟增長相關度高的紅利類股票，短期內順周期股票表現會更好，包括金融、地產及其產業(yè)鏈相關股票。

中歐豐泰港股通混合基金經理羅佳明指出，國慶期間港股市場顯著上漲，主要得益于政府經濟刺激政策及市場對美國減息周期的預期。資訊科技、消費、地產建筑等板塊領漲。展望未來，應關注國內外經濟支持政策及全球無風險利率走低背景下，哪些行業(yè)或公司盈利能夠恢復增長趨勢。他繼續(xù)看好上游資源品、出海創(chuàng)收的中國企業(yè)及科技驅動相關板塊。

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