A股半導體“百元俱樂部”擴容行業(yè)復蘇跡象顯現(xiàn)

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2024-10-22 06:10:38 科創(chuàng)板日報

10月21日，A股半導體板塊多股大漲，富樂德、臺基股份、晶華微、星宸科技、航宇微、東芯股份等股票漲停。中芯國際漲超8%，盤中股價一度達到107.76元，首次突破100元整數(shù)關口，日內(nèi)成交額達274億元。

按當日收盤價計，A股半導體“百元俱樂部”有17家公司，其中寒武紀股價最高，報收444元/股。國信證券研報指出，隨著市場“政策底”形成，財政寬松預期走強、市場風險偏好上升，硬科技板塊在“穩(wěn)增長與調(diào)結構并重”的政策取向下兼具了“經(jīng)濟順周期”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙重特征，半導體成為市場共識度較高的行業(yè)板塊。

關于半導體行業(yè)的具體復蘇進程，韋爾股份證券部人士表示，今年前三季度公司在高端智能手機市場和汽車市場自動駕駛應用方面的訂單量不錯，預計全年將保持穩(wěn)定增長。相比之下，射頻芯片廠卓勝微的看法較為保守，認為市場需求平穩(wěn)但沒有特別的預期。模擬集成電路設計企業(yè)思瑞浦因產(chǎn)品結構變動及價格調(diào)整等因素，上半年營收下滑超過17%。不過，下半年以來，該公司產(chǎn)品組合平均單價趨于穩(wěn)定。未來隨著宏觀經(jīng)濟復蘇以及國家層面針對工業(yè)設備“以舊換新”政策的逐步落地，工業(yè)市場需求或將恢復。此外，在泛通信市場，5G建設后期階段，客戶端庫存消化后預計將逐步恢復至穩(wěn)態(tài)；服務器及光模塊方面，受AI應用需求帶動，成長速度較快。

近兩周內(nèi)，已有至少兩家公司發(fā)出漲價函。美滿科技（Marvell）宣布從明年1月1日起全線產(chǎn)品漲價。瑞芯微也決定從2024年10月15日起對部分產(chǎn)品進行價格調(diào)整，原因是成本急劇上升，原有價格難以滿足供應需求。

天使投資人郭濤表示，今年我國半導體行業(yè)可能呈現(xiàn)結構性增長，高端芯片、汽車電子、人工智能等領域有望保持較高增長態(tài)勢，而消費電子領域如中低端智能手機芯片等可能增長不及預期甚至下降。他認為，行業(yè)整合和技術創(chuàng)新將成為主旋律，企業(yè)將更加注重研發(fā)投入和產(chǎn)品升級。國內(nèi)政策支持、技術進步和市場需求增長將為行業(yè)復蘇提供動力，但全球供應鏈不穩(wěn)定等問題也可能影響行業(yè)發(fā)展。天風證券研究認為，近期“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布，或提振終端電子消費品需求，帶動產(chǎn)業(yè)鏈超預期。如果國內(nèi)增量政策能有效刺激消費端，將有望推動全產(chǎn)業(yè)鏈對半導體需求預期上調(diào)，成為本輪周期上行的推動力之一。

(責任編輯：張蕾)

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