漲瘋了，20CM已不能滿足(4)

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2024-10-22 11:16:42 格隆匯

同時(shí)，這些科技類行業(yè)的基本面又有明確的改善邏輯。近期許多公司公布了三季報(bào)，比如半導(dǎo)體設(shè)備商北方華創(chuàng)，預(yù)計(jì)2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43.19%-64.69%；其中Q3業(yè)績(jī)持續(xù)高增，單季增長(zhǎng)43.78%-64.98%，2025年遠(yuǎn)期市盈率為27倍，仍處于合理區(qū)間。

因?yàn)閲?guó)家今年大力推動(dòng)的以舊換新政策有望拉動(dòng)許多電子設(shè)備的更新需求，因此像半導(dǎo)體，消費(fèi)電子等業(yè)績(jī)彈性較大的板塊正在經(jīng)歷著一波戴維斯雙擊的行情，在即將迎來(lái)的財(cái)報(bào)季里，很大概率能夠經(jīng)受住考驗(yàn)。

所以，科技公司重估的投資邏輯，就自然而然會(huì)成為本輪行情輪動(dòng)最強(qiáng)的一條主線。甚至像中芯國(guó)際、海光信息、寒武紀(jì)等國(guó)內(nèi)大型科技龍頭，也在海量資金涌入下實(shí)現(xiàn)夸張上漲。中芯國(guó)際今天續(xù)漲8個(gè)點(diǎn)，市值一度站上了8千億。

當(dāng)然，除了科技成長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，我們也不應(yīng)該過(guò)于忽略銀行、基礎(chǔ)化工、鋼鐵等等傳統(tǒng)紅利板塊的潛力，它們依然會(huì)是A股的中流砥柱。

盡管現(xiàn)在股民的主要關(guān)注點(diǎn)似乎不在于此，但在互換便利、股票再貸款回購(gòu)等政策實(shí)施帶來(lái)的增量資金加持下，高息股作為根正苗紅的受益標(biāo)的，尤其是某些市凈率甚至仍然低于1的央國(guó)企，它們即使上漲彈性不大，但表現(xiàn)也不太差。

目前這兩大工具正在加快落地推進(jìn)，除了券商和險(xiǎn)企，許多也上市公司都積極響應(yīng)了第二個(gè)方案，其中大部分還是央企中字頭企業(yè)。

同時(shí)我們也看到了目前外網(wǎng)的地緣沖突和經(jīng)濟(jì)關(guān)系環(huán)境并不算友好，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力猶在，市場(chǎng)避險(xiǎn)的情緒因此也較為濃厚（黃金價(jià)格不斷打破歷史新高就是重要證明）。

在這種情況下，也不排除后續(xù)會(huì)有更多市場(chǎng)資金流入這些紅利資產(chǎn)以尋求避險(xiǎn)，同時(shí)吃到可觀的利差（股息率與實(shí)際資金利率之差）。

所以，對(duì)于偏穩(wěn)健型的投資者，如果不想在這個(gè)時(shí)候過(guò)于冒險(xiǎn)，不妨多關(guān)注這些高息的紅利資產(chǎn)后續(xù)表現(xiàn)。

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(責(zé)任編輯：?jiǎn)虌?TT0002)

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