華泰證券上調中國建筑目標價 盈利韌性增強
華泰證券發(fā)布報告稱，中國建材第三季度業(yè)績符合預期。進入第四季度以來，水泥價格加速上漲，預計基礎建材板塊將成為公司該季度最具盈利韌性的業(yè)務。隨著穩(wěn)增長政策的加強，市場對公司盈利能力和債務率的擔憂有望緩解，從而帶來更多重估機會。華泰證券維持對中國建材的“買入”評級。
考慮到較低的水泥熟料銷量假設和較高的噸毛利假設，華泰證券將中國建材2024年至2026年的每股盈利預測分別上調10%、4.3%和3.6%，調整后的每股盈利分別為18分、52分和60分。目標價也上調了53.4%至4.05港元，基于7.2倍的2025年預測市盈率，較2008年以來的歷史均值折讓20%，以充分考慮水泥需求進入調整期的影響。
(責任編輯：張蕾)
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