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鋼鐵股掀漲停潮 政策強預期助推(2)

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2024-10-29 14:15:04  金融界

陳為昌認為，當前黑色板塊交易仍然處于宏觀邏輯和產(chǎn)業(yè)邏輯交織的狀態(tài)。宏觀情緒總體偏暖，在中央及地方各項政策不斷公布和落地的背景下，市場對未來需求抱有改善預期。但產(chǎn)業(yè)端并未出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，實際需求仍然處于較弱狀態(tài)，在供應(yīng)逐漸增加的背景下供需趨于寬松。原料端供應(yīng)充足，鐵礦石45港庫存維持在1.5億噸以上，且后期仍有可能增加；焦煤復產(chǎn)持續(xù)推進，港口庫存升至近年同期偏高水平。黑色板塊面臨鋼廠增產(chǎn)但下游需求難以承接的問題，鋼廠減產(chǎn)則有原料端壓力增加帶來產(chǎn)業(yè)鏈負反饋的風險。

劉慧峰表示，當下黑色板塊依然處于強預期和弱現(xiàn)實博弈的格局。不過，11月至12月需求走弱是一個相對確定的事件。對于黑色板塊后市，陳為昌認為，四季度宏觀政策對黑色板塊的支撐會比較強，投資者尤其要關(guān)注重要會議對市場的影響。同時要關(guān)注政策對終端需求是否存在明顯拉動作用，否則宏觀邏輯最后會切換到產(chǎn)業(yè)邏輯，存在需求預期難以兌現(xiàn)的風險。目前鋼材市場基本面在走弱，但考慮到四季度宏觀政策仍有一定加碼空間，且這一預期可能會持續(xù)到年底，因此預計黑色板塊整體會呈現(xiàn)偏強走勢。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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