24年第三批動(dòng)車(chē)組招標(biāo)80組采購(gòu)增幅顯著

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2024-11-07 18:36:02 金融界

11月5日，2024年第三批時(shí)速350公里復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車(chē)組采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告公布，本次招標(biāo)涉及80組。至此，2024年國(guó)鐵集團(tuán)共采購(gòu)265組動(dòng)車(chē)，其中245組時(shí)速350km/h動(dòng)車(chē)組，相比2023年采購(gòu)的164組時(shí)速350km/h動(dòng)車(chē)組，增幅達(dá)49%。

動(dòng)車(chē)招標(biāo)數(shù)量增加主要得益于幾個(gè)因素。首先是客流量復(fù)蘇，帶動(dòng)市場(chǎng)需求增加。數(shù)據(jù)顯示，1至9月全國(guó)鐵路發(fā)送旅客33.3億人次，再創(chuàng)同期歷史新高。其次是動(dòng)車(chē)組檢修需求增加，國(guó)內(nèi)高鐵密集建設(shè)于2010年前后，2024年進(jìn)入密集檢修期，拉動(dòng)了采購(gòu)需求。此外，鐵路固定投資增長(zhǎng)也起到推動(dòng)作用。1-9月我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成額為5612億元，同比增加10.28%，帶動(dòng)鐵路投資復(fù)蘇。

除了基本面改善，設(shè)備更新引領(lǐng)的后市場(chǎng)維保端也值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，今年四級(jí)修、五級(jí)修比例大幅上升，年內(nèi)第二次招標(biāo)中五級(jí)修占比高達(dá)64%。五級(jí)修通常包括對(duì)動(dòng)車(chē)組關(guān)鍵部件的全面檢查和可能的更換，在國(guó)家大規(guī)模推動(dòng)設(shè)備更新的背景下，這進(jìn)一步提升了維修后市場(chǎng)的確定性。

光大證券分析認(rèn)為，數(shù)據(jù)層面印證行業(yè)高景氣，在客流量復(fù)蘇、鐵路投資力度加大、維修后市場(chǎng)放量的背景下，行業(yè)步入復(fù)蘇周期。預(yù)計(jì)機(jī)車(chē)新車(chē)、機(jī)車(chē)配套列控/機(jī)電設(shè)備等設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)將加速，招標(biāo)交付也將增加。

受益于鐵路投資增長(zhǎng)、動(dòng)車(chē)組招標(biāo)增加及維修后市場(chǎng)放量，軌交行業(yè)龍頭三季報(bào)延續(xù)了上半年高景氣，盈利水平顯著提升。隨著行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期并結(jié)合設(shè)備更新政策支持，鐵路裝備投資有望提速，動(dòng)車(chē)組零部件及整車(chē)生產(chǎn)商將從中受益。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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