A股迎來(lái)里程碑時(shí)刻！半導(dǎo)體領(lǐng)銜，科技板塊掀起漲停潮 科技股強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(2)
與硬件同行，“軟件國(guó)產(chǎn)化”也是近期關(guān)注度較高的題材。國(guó)盛證券認(rèn)為，信創(chuàng)作為投資修復(fù)領(lǐng)軍持續(xù)驗(yàn)證，訂單正在不斷落地。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在12000億元左右。
同花順數(shù)據(jù)顯示，早間化債概念一度沖高至漲2.52%，但此后持續(xù)回落，收盤(pán)僅上漲0.8%。這一板塊早在10月底就已反包10月8日陰線。隨著上周五盤(pán)后化債“組合拳”的消息落地，板塊內(nèi)部分先手資金選擇離場(chǎng)，也很合理。
華泰證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，每年2.8萬(wàn)億元的債務(wù)置換可能導(dǎo)致銀行年度息差下行0.9bp至2.4bp，進(jìn)而影響年度貸款增速下降0.5%至1.4%。這是近年來(lái)支持化債力度最大的一項(xiàng)措施，彰顯了監(jiān)管層解決城投風(fēng)險(xiǎn)的決心。中央對(duì)化債的支持力度加大，部分化債重點(diǎn)區(qū)域的銀行將受益于預(yù)期改善，從而驅(qū)動(dòng)估值修復(fù)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，銀行選股將逐步回歸基本面邏輯，優(yōu)質(zhì)銀行的估值溢價(jià)空間有望提升。江浙地區(qū)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有望持續(xù)領(lǐng)先，而西部地區(qū)的戰(zhàn)略升級(jí)也有望為當(dāng)?shù)劂y行帶來(lái)新的機(jī)遇。
不少業(yè)內(nèi)人士也稱(chēng)，隨著一批指標(biāo)股創(chuàng)出歷史新高，交易量大增，后續(xù)行情將逐步轉(zhuǎn)變成機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，化債政策則會(huì)讓建筑、環(huán)保等行業(yè)有所獲益。
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