三星被傳跟進(jìn)臺(tái)積電斷供大陸

11月11日，有消息稱繼臺(tái)積電暫停對中國大陸AI芯片企業(yè)7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)后，三星晶圓代工業(yè)務(wù)部門也向大陸客戶發(fā)出了類似通知。對此，三星官方回應(yīng)稱不評論市場傳言。

據(jù)《朝鮮日報(bào)》報(bào)道，三星已關(guān)閉平澤2號線和3號線超過30%的生產(chǎn)線，以降低晶圓代工產(chǎn)能，并計(jì)劃年底前擴(kuò)大關(guān)閉范圍至50%，涉及4nm、5nm和7nm代工生產(chǎn)線。外界認(rèn)為這主要是為了降低成本，因?yàn)槿谴I(yè)務(wù)第三季度可能虧損高達(dá)1萬億韓元（約合7.24億美元）。

三星來自中國無晶圓廠芯片設(shè)計(jì)公司的訂單占據(jù)了其4nm、5nm、7nm產(chǎn)能的很大一部分。此外，三星第一代3nm制程的主要客戶是中國的一家加密貨幣ASIC芯片廠商。然而，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易限制導(dǎo)致三星失去了一些中國客戶。

在臺(tái)積電暫停對大陸AI芯片企業(yè)7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)后，一些廠商開始尋求與三星合作，希望替代臺(tái)積電的服務(wù)。目前，海外僅有臺(tái)積電、三星和英特爾三家晶圓代工廠擁有7nm及以下先進(jìn)制程的代工能力，但英特爾受美國法規(guī)限制較多，無法成為替代選擇。

盡管美國尚未正式出臺(tái)相關(guān)限制規(guī)則，但傳聞顯示三星似乎收到了美國商務(wù)部的通知。即便沒有收到正式通知，三星也可能出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)考慮采取類似措施。路透社等媒體確認(rèn)美國商務(wù)部已致函臺(tái)積電，要求對某些出貨中國大陸的7nm以下制程先進(jìn)AI芯片實(shí)施出口管制。

市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce表示，臺(tái)積電正在重新檢討認(rèn)證客戶身份流程，并計(jì)劃提高審核標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大產(chǎn)品審查范圍。除了按照美國HPC芯片的算力、晶體管密度規(guī)范外，還可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。預(yù)計(jì)這些新限制規(guī)范將很快執(zhí)行，具體影響取決于美國商務(wù)部的新出口管制細(xì)則。

從臺(tái)積電的營收分布來看，先進(jìn)制程占比約67%，主要客戶為歐美和臺(tái)灣廠商。即使審查更加嚴(yán)格，可能流失部分中國客戶，但由于市場對AI芯片需求旺盛，其他海外客戶或?qū)⒀杆偬钛a(bǔ)空缺，對臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率影響有限。預(yù)計(jì)若7nm及以下先進(jìn)制程審查擴(kuò)大或有中國大陸客戶被列入實(shí)體清單，將影響臺(tái)積電整體約5%~8%的季度營收。

除了中國大陸AI芯片設(shè)計(jì)公司將受到直接影響外，相關(guān)EDA工具廠商、半導(dǎo)體IP廠商以及第三方設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的業(yè)績也將受到影響。如果設(shè)計(jì)的7nm及以下更先進(jìn)制程芯片無法制造，這些廠商的業(yè)務(wù)也會(huì)受到影響。