2025年A股交易日增加一天 年度馬拉松行情起跑(2)
產(chǎn)品生態(tài)方面，ETF成為資產(chǎn)配置的重要工具。行業(yè)ETF規(guī)模占比已達(dá)25%，是捕捉行業(yè)beta的關(guān)鍵工具。主動基金超額收益階段與宏觀經(jīng)濟(jì)基本面改善階段基本一致，未來隨著基本面回暖和產(chǎn)業(yè)趨勢明確，主動產(chǎn)品有望重新跑贏市場。
績優(yōu)成長領(lǐng)域關(guān)注自主可控主線和技術(shù)驅(qū)動新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會，重點(diǎn)聚焦半導(dǎo)體先進(jìn)制程及相關(guān)設(shè)備材料零部件、信創(chuàng)以及AI終端、智能汽車、商業(yè)航天三大領(lǐng)域。
內(nèi)需消費(fèi)領(lǐng)域從必選消費(fèi)逐步擴(kuò)展到可選消費(fèi)。建議初期配置攻守兼?zhèn)涞南M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、低估值高回報且經(jīng)營穩(wěn)定的乳制品、大眾餐飲等必需消費(fèi)板塊；后期增配順周期特征明顯的餐飲供應(yīng)鏈、酒類、人力資源服務(wù)、酒店等行業(yè)。
并購重組領(lǐng)域聚焦產(chǎn)業(yè)整合和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。建議把握以產(chǎn)業(yè)鏈整合為導(dǎo)向的電子、醫(yī)療器械、汽車零部件等領(lǐng)域并購機(jī)會，以及以產(chǎn)業(yè)升級為導(dǎo)向的跨產(chǎn)業(yè)并購機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注已公告“控制權(quán)變更”或?qū)嵖厝擞畜w外資產(chǎn)的企業(yè)。
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