財(cái)政部成功發(fā)行20億美元主權(quán)債券 國(guó)際投資者踴躍認(rèn)購(gòu)
中國(guó)財(cái)政部在沙特利雅得成功發(fā)行了20億美元的主權(quán)債券，這些債券將在香港聯(lián)合交易所和納斯達(dá)克迪拜上市。發(fā)行的具體情況為：3年期12.5億美元，發(fā)行利率4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率4.340%。
此次美元主權(quán)債券受到市場(chǎng)熱烈歡迎，國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍。其中，5年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)更是高達(dá)27.1倍，創(chuàng)下近年來(lái)全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)記錄。此外，3年期和5年期美元主權(quán)債券的發(fā)行利率較同期限美國(guó)國(guó)債利差分別為1個(gè)基點(diǎn)和3個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下了美元債券市場(chǎng)的最低利差紀(jì)錄。
投資者類(lèi)型豐富且地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲及美國(guó)的投資者分別占68%、8%、20%和4%，中東地區(qū)投資者占比達(dá)到了歷史新高。從投資者類(lèi)型來(lái)看，主權(quán)機(jī)構(gòu)、銀行、基金資管公司、保險(xiǎn)公司以及交易商分別占9%、50%、37%、2%和2%。
摩根大通擔(dān)任了此次交易的聯(lián)席主承銷(xiāo)商及簿記管理人。其環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健表示，這次成功的債券發(fā)行不僅展示了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心，也體現(xiàn)了中國(guó)金融市場(chǎng)高水平雙向開(kāi)放的特點(diǎn)。通過(guò)發(fā)行美元主權(quán)債券，中國(guó)進(jìn)一步拓寬了融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，并與國(guó)際資本市場(chǎng)投資者分享了經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，這是中國(guó)深化與國(guó)際金融市場(chǎng)互聯(lián)互通的重要舉措。
(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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