特朗普上任掀起反ESG浪潮電網(wǎng)投資逆勢(shì)增長(zhǎng)

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2024-11-18 09:58:00 金融界

在特朗普贏得大選后的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，風(fēng)能和太陽(yáng)能股暴跌，資產(chǎn)管理公司開始關(guān)注綠色轉(zhuǎn)型中的一個(gè)領(lǐng)域——電網(wǎng)。道明證券的分析師指出，電網(wǎng)及建設(shè)電網(wǎng)所需的設(shè)備現(xiàn)在是能源轉(zhuǎn)型中最有前景的子行業(yè)之一。

自11月5日大選以來，衡量輸電網(wǎng)設(shè)備的關(guān)鍵股市指標(biāo)上漲了約6%，而更廣泛的標(biāo)普全球清潔能源指數(shù)則下跌了約十分之一。亞洲和歐洲供應(yīng)商如日本日立公司的股價(jià)也有所反彈，漲幅超過8%。

基金經(jīng)理認(rèn)為，投資美國(guó)電力和電網(wǎng)可以規(guī)避其他行業(yè)因關(guān)稅影響而受到的損害。隨著特朗普的保護(hù)主義政策可能促使更多制造業(yè)回流美國(guó)，美國(guó)對(duì)能源的需求將增加，這增加了投資的理由。Electron Capital Partners LLC的投資組合經(jīng)理Ran Zhou表示，他們非常看好美國(guó)的電力需求，并且與長(zhǎng)期無碳能源相關(guān)。

開發(fā)電網(wǎng)設(shè)備的公司如伊頓、羅克韋爾自動(dòng)化和阿美特克等，自大選以來股價(jià)均上漲超過6%，艾默生電氣漲幅超過7%。早在大選之前，與電網(wǎng)相關(guān)的公司就已經(jīng)跑贏了綠色行業(yè)的其他領(lǐng)域，納斯達(dá)克OMX清潔邊緣智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施指數(shù)去年上漲了20%。資產(chǎn)管理公司認(rèn)為，在特朗普關(guān)稅的影響下，更大的美國(guó)制造業(yè)將推動(dòng)美國(guó)電網(wǎng)股的新一輪增長(zhǎng)。

盡管特朗普希望撤銷拜登政府標(biāo)志性氣候法《2022年通脹削減法案》中未使用的資金，并支持化石燃料，但他承諾為美國(guó)公司提供廉價(jià)電力。分析人士認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須建設(shè)可再生能源。美國(guó)目前正面臨幾十年來最大的能源消費(fèi)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年一些地區(qū)的能源消費(fèi)將增長(zhǎng)15%。科技公司建造數(shù)據(jù)中心以推動(dòng)人工智能發(fā)展，亞馬遜、谷歌和微軟都宣布了核能交易，通過無碳發(fā)電為其運(yùn)營(yíng)提供動(dòng)力。摩根士丹利的分析師指出，目前對(duì)可再生能源市場(chǎng)的估計(jì)尚未考慮到數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)對(duì)可再生能源需求的變化。

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