這次，臺積電拿捏不了我們？新規(guī)影響幾何(2)

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2024-11-18 11:42:23 虎嗅

而在“大芯片”廠商中，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）芯片可能會受到部分影響。目前國內(nèi)自研的ADAS芯片部分尺寸在300平方毫米左右，采用7納米工藝制程。至于哪些國內(nèi)ADAS芯片廠商會受到影響，還需等待臺積電新規(guī)細(xì)則公布后討論。但可以肯定的是，AI芯片幾乎全部在新規(guī)限制范圍內(nèi)。這種情況下，國產(chǎn)AI芯片的流片將無法再依賴臺積電，大概率需要轉(zhuǎn)單到中國大陸。大陸代工廠商中，中芯國際是主要選擇。

談到中芯國際時，EUV光刻機(jī)的話題熱度始終不減。由于眾所周知的原因，中芯國際自2020年12月后無法從ASML獲得先進(jìn)的EUV光刻機(jī)，只能通過多重曝光技術(shù)用DUV光刻機(jī)完成先進(jìn)制程生產(chǎn)。一位國內(nèi)晶圓代工廠研發(fā)負(fù)責(zé)人表示，利用多重曝光做先進(jìn)制程芯片的方式完全沒有問題，但真正可能存在限制的是產(chǎn)能問題。即使中芯國際明年產(chǎn)能滿載，提供的產(chǎn)能對于中國大陸AI芯片廠商來說依然有限。

對于臺積電來說，限制大陸AI芯片代工也可能導(dǎo)致其營收損失。根據(jù)臺積電三季度財報，如果未來對大陸AI芯片代工做出限制，可能會造成7%-9%的營收損失。

對于中國大陸的AI芯片廠商來說，接下來芯片的代工將成為首要問題。除了向大陸代工廠轉(zhuǎn)單外，也有廠商選擇與國外廠商合作繞過監(jiān)管。不過，這種策略充滿不確定性。另一種可能發(fā)生的情況是，過去to B的AI芯片廠商轉(zhuǎn)入消費級GPU賽道。雖然消費級GPU門檻高，但臺積電的新規(guī)對此類產(chǎn)品沒有限制。

回到AI芯片問題上，在臺積電新規(guī)生效后，大陸AI行業(yè)是否因此受到?jīng)_擊？從下游應(yīng)用端來看，目前AI行業(yè)中存在明顯的“算力過?！眴栴}。部分H100芯片租賃價格大幅下降，國內(nèi)AI服務(wù)器租賃價格也出現(xiàn)腰斬?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠與電信運營商在智算中心的搭建上花費了大力氣，短期內(nèi)算力充足。因此，臺積電向中國大陸AI芯片廠商展開重新審查，并不會帶來次生影響。

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