今日場內(nèi)ETF漲幅前20位的產(chǎn)品，絕大部分與芯片相關(guān)，如集成電路ETF、科創(chuàng)芯片ETF基金、半導(dǎo)體ETF、芯片ETF等紛紛漲幅居前?？萍脊沙掷m(xù)走強(qiáng)，主要源于兩大推動力：一是字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，對科技股形成提振；二是AI眼鏡。昨日，智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1。從基本面來看，AI對于芯片算力及數(shù)量的需求正大幅增長。據(jù)世界集成電路協(xié)會預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長17%。Gartner公司預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長19%；IDC預(yù)測2024年半導(dǎo)體市場增長率達(dá)20%。平安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時(shí)段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。

有趣的是，今日漲幅最大的板塊并非芯片相關(guān)，而是兼具消費(fèi)與一定科技屬性的“互聯(lián)網(wǎng)電商”。消息面上，昨日有報(bào)道稱，微信小店開啟“送禮物”功能灰度測試。滿足規(guī)則的商品將自動開通“送禮物”功能，用戶點(diǎn)擊“送給朋友”，完成支付后，禮物將自動送出。接收方在聊天對話中看到禮物信息，填寫收貨地址，就能正式收下禮物。在收禮物過程中，還能選擇更換價(jià)格相同的其他款式。

綜合券商研報(bào)觀點(diǎn)來看，該消息大致被理解為兩個(gè)層面的利好。國泰君安表示，微信小店上線“送禮”功能正值圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)日臨近，有望借助節(jié)日送禮需求快速裂變，將用戶流量導(dǎo)流至微信小店，培養(yǎng)微信購物習(xí)慣。具備禮品屬性的零食、美妝品類以及對渠道變化敏感度較高的代運(yùn)營板塊有望受益。國海證券指出，大模型應(yīng)用仍在持續(xù)迭代中，微盟集團(tuán)在AI技術(shù)的應(yīng)用和商業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展，特別是在AI+SaaS和AI+營銷領(lǐng)域的創(chuàng)新，為公司帶來了持續(xù)的增長動力。東吳證券認(rèn)為，電商/跨境電商屬于產(chǎn)業(yè)鏈長、參與方多、信息呈現(xiàn)形式豐富、數(shù)據(jù)量和市場規(guī)模十分龐大的行業(yè)，AI+電商是個(gè)非常大的應(yīng)用場景，對產(chǎn)業(yè)鏈的所有玩家都會帶來體驗(yàn)和效率的提升。

短線來看，目前連板股的上限是8連板友阿股份，兼具零售和機(jī)器人概念。“零售”板塊下漲幅第二的個(gè)股是帶有“AI眼鏡”概念的博士眼鏡。對于更“純正”的消費(fèi)股，中信建投建議關(guān)注三條主線：一是休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來重要增量機(jī)會；二是結(jié)合持續(xù)復(fù)蘇的餐飲渠道，建議關(guān)注具有拓新品或改革預(yù)期的調(diào)味品、啤酒及餐飲鏈標(biāo)的，同時(shí)當(dāng)前糖蜜市場價(jià)格環(huán)比進(jìn)一步下降，對于酵母企業(yè)提升利潤彈性有較大幫助；三是原奶周期拐點(diǎn)漸近，禮贈場景有望修復(fù)，乳制品繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級，疊加高股息，性價(jià)比凸顯。