今日早盤，A股小幅震蕩上揚(yáng)，科創(chuàng)50指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢，漲逾1%收復(fù)1000點(diǎn)關(guān)口，北證50、中證1000等以成長股為主的指數(shù)也漲超1%。近4200只個股上漲，成交保持平穩(wěn)。日用化工、芯片、AI眼鏡、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，煤炭、工程機(jī)械、鋼鐵、電氣設(shè)備等板塊跌幅居前。

芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，MCU芯片領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量大漲近5%，創(chuàng)3年半來新高，并逼近歷史最高點(diǎn)。鼎信通訊高開后秒速漲停，連續(xù)第3日封板；飛天誠信盤中垂直20%漲停，股價創(chuàng)4年多來新高；樂鑫科技、甬矽電子等也強(qiáng)勢漲停或漲超10%。先進(jìn)封裝、汽車芯片、光刻機(jī)、第三代半導(dǎo)體等板塊也紛紛強(qiáng)勢拉升，實益達(dá)、國星光電、華懋科技、光迅科技等批量漲停。ETF漲幅前20位的基金，絕大部分與芯片相關(guān)，其中集成電路ETF、科創(chuàng)芯片ETF基金、半導(dǎo)體ETF、芯片產(chǎn)業(yè)ETF等漲幅居前。

AI對于芯片算力及數(shù)量的需求大幅增長，根據(jù)世界集成電路協(xié)會（WICA）的預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長17%；Gartner公司預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長19%；IDC同樣預(yù)測2024年半導(dǎo)體市場增長率達(dá)20%。芯片產(chǎn)業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)促使A股相關(guān)公司業(yè)績大幅增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，半導(dǎo)體板塊2024年前三季度營收同比增速超過20%，歸母凈利潤同比增速超過40%。作為典型的強(qiáng)周期行業(yè)，芯片行業(yè)一般以3-4年為一個周期，本輪上行周期始于2023年，市場普遍預(yù)期未來仍有較大空間。平安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。

AI眼鏡概念股繼續(xù)走強(qiáng)，板塊指數(shù)放量飆漲逾5%，創(chuàng)歷史新高。華燦光電、天鍵股份均僅用約10分鐘左右的時間就直線20%漲停，比依股份、億道信息等亦強(qiáng)勢漲停。AI大模型的應(yīng)用為智能眼鏡帶來了更加豐富的應(yīng)用場景，今年下半年以來，AI眼鏡新品密集發(fā)布。昨日，智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1。稍早前，百度旗下小度科技發(fā)布了全球首款搭載中文大模型的原生小度AI眼鏡；Meta攜手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡；國內(nèi)頭部智能眼鏡商Rokid也發(fā)布了新一代AI+AR眼鏡Rokid Glasses。

根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，2024年全球AR銷量預(yù)計為11.3萬臺，同比增長16%。預(yù)計到2030年后，AI+AR智能眼鏡行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期；到2035年，AI+AR智能眼鏡最終實現(xiàn)對傳統(tǒng)智能眼鏡的替代，全球銷量將達(dá)到14億臺，與智能手機(jī)規(guī)模相當(dāng)，成為下一代通用計算平臺和終端。多家A股上市公司在互動平臺披露了在AI眼鏡上的布局。億道信息表示，公司在人工智能、空間計算、原生硬件等方面持續(xù)加大研發(fā)投入，積極把握AI眼鏡等新型AI硬件產(chǎn)品帶來的行業(yè)機(jī)遇。博士眼鏡稱，公司在智能眼鏡業(yè)務(wù)上已與多個品牌開展合作。星宸科技擁有與AI眼鏡相關(guān)的核心自研IP，在低功耗技術(shù)上有多年沉淀，并擁有高質(zhì)量的ISP技術(shù)和AI處理器等。華鑫證券指出，AI眼鏡成智能穿戴市場新風(fēng)口，有望引領(lǐng)下一代終端革命。通過集成人工智能算法，AI眼鏡實現(xiàn)了對用戶行為和環(huán)境的實時分析，提供更加精準(zhǔn)和個性化的服務(wù)。隨著成本逐漸降低，AI眼鏡有望進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。