年末IPO顯現(xiàn)新常態(tài)，輔導(dǎo)備案數(shù)量回暖！

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2024-12-27 03:15:08 網(wǎng)易

年末IPO顯現(xiàn)新常態(tài)！自2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提出“階段性收緊IPO節(jié)奏”以來(lái)，2024年券商投行業(yè)務(wù)受到逆周期調(diào)節(jié)政策的影響。截至12月20日，全年僅有94家企業(yè)成功IPO上市，融資規(guī)模為613.05億元，較2023年同期下降了69.97%。

從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，1月首發(fā)家數(shù)達(dá)到14家，為年內(nèi)最高，募資金額共118.83億元。此后，2、4、5、6、7、8、11、12月的IPO數(shù)量均為個(gè)位數(shù)，而9、10月出現(xiàn)小幅回暖，IPO企業(yè)分別達(dá)10家和11家。市場(chǎng)年內(nèi)IPO撤否家數(shù)達(dá)432家，撤單為主要因素，有9家IPO被終止注冊(cè)，撤單率同比增長(zhǎng)59.93%。

2024年內(nèi)，僅31家券商IPO項(xiàng)目有收成，券商投行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出顯著的“馬太效應(yīng)”。排名前五的券商年內(nèi)IPO保薦承銷收入合計(jì)20.90億元，占行業(yè)總收入的50.52%，前十名券商該收入為146.86億元，占比達(dá)76.94%。中信證券和華泰聯(lián)合在券商承銷保薦收入方面位列前兩名，分別為5.39億元和4.70億元。國(guó)泰君安、中信建投、海通證券分別排在第三至五位，實(shí)現(xiàn)IPO承銷保薦收入分別為4.01億元、3.51億元和3.29億元。中金公司、民生證券、中泰證券、招商證券、國(guó)金證券則分列第六至第十位。

相較去年同期，2024年國(guó)信證券掉出前十位列第十二，申萬(wàn)宏源承銷保薦下滑19位排在第二十八位。廣發(fā)證券、興業(yè)證券、財(cái)通證券、東吳證券、國(guó)元證券、開(kāi)源證券等券商的承銷保薦收入均不足億元。

全面注冊(cè)制下，券商IPO保薦項(xiàng)目的通過(guò)率成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。撤回?cái)?shù)量較多的往往是投行項(xiàng)目較多的券商，由于項(xiàng)目基數(shù)大，撤回?cái)?shù)量也相對(duì)較多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，年內(nèi)共計(jì)63家券商有撤回項(xiàng)目。其中，中信證券、中信建投、中金公司、海通證券、國(guó)金證券、華泰聯(lián)合、民生證券、國(guó)泰君安、招商證券、申萬(wàn)宏源承銷保薦等券商的撤回?cái)?shù)量較多。在保薦超20家的券商中，國(guó)金證券的撤否率最高，達(dá)到63.27%。其他如民生證券、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦、中金公司、中信建投證券等券商的撤否率也在50%-60%之間。中小券商因保薦家數(shù)較小，撤否率相對(duì)較高，部分券商撤否率達(dá)到100%。

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