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業(yè)內(nèi)：牛市將在攀升中慢行 頂層定調(diào)引領(lǐng)市場(2)

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2025-01-03 08:19:24  鈦媒體APP

10月8日，大量搶盤投資者蜂擁而入，上證指數(shù)以3674.4點開盤，跳空高開337.9點。隨后市場進入盤局，整個四季度，A股市場進入板塊輪動階段，風險偏好下降，股指高位震蕩。

展望2025年，在今年3月兩會之前仍是政策窗口期，A股市場仍將遵循“政策牽引”，逐級而上的核心邏輯。一方面，對會議政策的預期會不斷發(fā)酵和演繹；另一方面，12月政治局會議的積極定調(diào)也為后續(xù)的寬財政和擴內(nèi)需政策刺激提供了更大的想象空間。

技術(shù)革命爆發(fā)，“AI+”的高光時刻依舊可期。2024年A股漲幅榜十大牛股中，AI概念股包攬7席。AI賽道呈現(xiàn)軟硬件雙輪驅(qū)動的發(fā)展態(tài)勢，大模型行業(yè)爆發(fā)式增長，應用端公司收獲亮眼的商業(yè)化成績。資金面上，AI概念股受到極大認可。

2025年1月20日，特朗普將入主白宮，帶來外部變數(shù)或?qū)股市場形成影響。其政策清單涵蓋減稅收、加關(guān)稅、強美國制造等關(guān)鍵維度。尤其加征關(guān)稅的力度與進度值得關(guān)注。此外，中美科技冷戰(zhàn)格局將進一步復雜化，半導體可能繼續(xù)成為導火索。

在美國持續(xù)加大對華科技封鎖力度和中國國產(chǎn)替代發(fā)展的背景下，中美之間在科技領(lǐng)域的“脫鉤”將加速。美國對中國傳統(tǒng)半導體產(chǎn)業(yè)啟動“301條款”調(diào)查，審查中國基礎半導體領(lǐng)域的影響。分析人士指出，中國需要扶植出自己的高端芯片產(chǎn)業(yè)。

貿(mào)易保護政策可能助推美元進入新一輪強勢周期，人民幣貶值將是另一個不確定因素。2025年政策利率將下調(diào)40個基點，但中國仍會保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。預計美元兌人民幣匯率將達到7.5。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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