計(jì)算機(jī)板塊大幅飆漲 DeepSeek掀起漲停潮(2)
中信建投研報(bào)稱，節(jié)前多項(xiàng)政策推出，業(yè)績(jī)預(yù)告擾動(dòng)基本結(jié)束，假期消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期，DeepSeek超市場(chǎng)預(yù)期，特朗普加征關(guān)稅落地，人民幣兌美元匯率走穩(wěn)，港股與中概股有率先企穩(wěn)回升跡象，春節(jié)后A股資金回流等多重因素有望推動(dòng)跨年行情迎接主升段。結(jié)構(gòu)上AI+仍是核心主線，DeepSeek的突破將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)AI+及新質(zhì)產(chǎn)業(yè)信心重估。建議關(guān)注電子、通信、傳媒、計(jì)算機(jī)、有色、非銀、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
華西證券指出，DeepSeek的成功有望改變現(xiàn)有AI的產(chǎn)業(yè)格局，低成本模型有望引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑，在國(guó)內(nèi)制造優(yōu)勢(shì)的加持下，2025年端側(cè)AI將迎來(lái)爆發(fā)元年，AI終端、AI應(yīng)用、國(guó)產(chǎn)算力、算力云值得關(guān)注。
國(guó)泰君安研報(bào)指出，中長(zhǎng)期資金入市明確硬指標(biāo)，高股息高分紅個(gè)股有望持續(xù)受益。家電，尤其是白電龍頭，作為低估值高分紅中長(zhǎng)期仍有海外成長(zhǎng)邏輯，有望成為更多中長(zhǎng)期資金的底倉(cāng)選擇。
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