Retimers主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸,尤其是在AI訓(xùn)練階段。花旗指出,隨著AI計算從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理,Retimers的需求可能會下降。類似地,光模塊在AI訓(xùn)練階段需求較高,推理階段的普及可能導(dǎo)致其市場需求受到影響。DCI相對不受訓(xùn)練與推理的影響,花旗認(rèn)為其需求將因推理階段的增長迎來新機會。
交換機作為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的核心組件,市場需求與AI計算普及密切相關(guān)?;ㄆ熘赋?,盡管訓(xùn)練需求減少可能對交換機市場產(chǎn)生短期影響,但推理階段的增長將推動更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬需求,長期來看交換機市場將保持中性至正面。連接器也與訓(xùn)練與推理無關(guān),其市場需求與AI基礎(chǔ)設(shè)施的整體增長相關(guān),花旗認(rèn)為隨著AI計算的普及,連接器需求將保持穩(wěn)定,并有望迎來新的增長點。
存儲OEM尚未受到AI支出的影響,但隨著推理階段加速,數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)移動和數(shù)據(jù)安全等方面的需求將推動存儲市場的增長。服務(wù)器OEM方面,盡管AI訓(xùn)練服務(wù)器需求可能減少,但推理服務(wù)器需求增加,整體市場將保持中性。PC和智能手機方面,隨著AI模型優(yōu)化,本地設(shè)備上的AI計算能力將提升,推動這些設(shè)備的更新?lián)Q代,市場需求將保持中性至正面。
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