DeepSeek激發(fā)AI產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新浪潮 高性價比訓(xùn)練技術(shù)引關(guān)注(2)
Retimers主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸，尤其是在AI訓(xùn)練階段。花旗指出，隨著AI計算從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，Retimers的需求可能會下降。類似地，光模塊在AI訓(xùn)練階段需求較高，推理階段的普及可能導(dǎo)致其市場需求受到影響。DCI相對不受訓(xùn)練與推理的影響，花旗認(rèn)為其需求將因推理階段的增長迎來新機會。
交換機作為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的核心組件，市場需求與AI計算普及密切相關(guān)?；ㄆ熘赋?，盡管訓(xùn)練需求減少可能對交換機市場產(chǎn)生短期影響，但推理階段的增長將推動更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬需求，長期來看交換機市場將保持中性至正面。連接器也與訓(xùn)練與推理無關(guān)，其市場需求與AI基礎(chǔ)設(shè)施的整體增長相關(guān)，花旗認(rèn)為隨著AI計算的普及，連接器需求將保持穩(wěn)定，并有望迎來新的增長點。
存儲OEM尚未受到AI支出的影響，但隨著推理階段加速，數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)移動和數(shù)據(jù)安全等方面的需求將推動存儲市場的增長。服務(wù)器OEM方面，盡管AI訓(xùn)練服務(wù)器需求可能減少，但推理服務(wù)器需求增加，整體市場將保持中性。PC和智能手機方面，隨著AI模型優(yōu)化，本地設(shè)備上的AI計算能力將提升，推動這些設(shè)備的更新?lián)Q代，市場需求將保持中性至正面。
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