遠洋集團境外債重組取得最新進展。2月3日，春節(jié)假期即將結(jié)束之際，港股迎來蛇年首個交易日，遠洋集團宣布英國法院于倫敦時間2025年2月3日批準了其英國重組計劃。這意味著遠洋集團在境外債務重組上取得了重要突破。

遠洋集團通過互為條件的英國重組計劃與香港協(xié)議安排來實施相關范圍內(nèi)境外債務的重組。此前，香港協(xié)議進展相對順利，而英國重組計劃則是整個重組過程中最難攻克的部分?，F(xiàn)在“闖關”成功，意味著遠洋集團距離實現(xiàn)境外債務重組更近一步。

2月6日晚間，遠洋集團正式宣布英國重組計劃生效日期落實，相關前提條件均已達成，生效日期已于2025年2月5日（倫敦時間）發(fā)生。接下來，2月19日上午十時正（香港時間），香港法院將進行尋求批準香港協(xié)議安排的呈請聆訊。

遠洋集團的境外債務重組過程是一場漫長的拉鋸戰(zhàn)。2023年9月15日，遠洋集團宣布對旗下8筆美元證券進行全面重組。在此之前，公司曾嘗試對相關美元債券進行展期，并獲得通過。但最終選擇全面重組以求根本性解決方案。

歷時近一年后，2024年7月18日晚，遠洋集團首次披露了境外債務重組方案，涵蓋現(xiàn)有銀團貸款、雙邊貸款及票據(jù)，未償還本金總額約為56.36億美元。根據(jù)方案，遠洋集團計劃向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的新債，并提供增信保障。其余債務則置換為兩年期無息強制可轉(zhuǎn)債，或新永續(xù)債。

該重組方案按新發(fā)債券、強制可轉(zhuǎn)債和新永續(xù)債分為A、B、C、D四組，對應分配比率為60.0%、27.4%、7.3%和5.3%。然而，這一方案并未完全滿足債權(quán)人的預期。去年8月，署名為“遠洋集團境外債權(quán)人”的人士在香港經(jīng)濟日報刊登全版廣告抵制該方案，希望迫使公司改善條款。隨后，有媒體報道稱，遠洋集團境外債權(quán)人小組反對當前的重組方案，并提出了改善建議。

11月14日，遠洋集團召開境外債務重組會議，澄清市場上關于公司境外債務重組的誤導性消息。盡管如此，雙方仍陷入博弈漩渦，清盤呈請聆訊經(jīng)歷數(shù)次延期，始終難得到實質(zhì)性推進。

遠洋集團的境外債務重組涉及復雜的法律程序。A組接受香港法律管轄，BCD三組受英國法律管轄。為避免清盤，遠洋集團試圖采用“英國重組計劃”，規(guī)定若一個組別75%金額的債權(quán)人同意且重組方案被認定為公平和最優(yōu)，則有望獲得法官裁定生效。雖然已有類似案例如香港航空的成功重組，但遠洋集團仍是首家嘗試此方式的房企。

根據(jù)2024年11月22日境外債權(quán)人會議上的投票結(jié)果顯示，A組得到100%的債權(quán)人支持，C組得到81.5%的支持，B組和D組的支持率分別為47.7%和34.9%。盡管B類和D類計劃遭到部分投票者的反對，但僅有一家債權(quán)人Long Corridor Asset Management Limited出庭反對。最終，法官支持了遠洋集團的重組計劃。

隨著境外債務重組最新進展的公布，遠洋集團距離走出困境越來越近。此前，香港方案已獲得多數(shù)債權(quán)人的投票通過。眼下勝利在望，遠洋集團還需獲得香港法院的批復。數(shù)據(jù)顯示，2024全年，遠洋集團協(xié)議銷售額約為人民幣45.6億元，累計協(xié)議銷售額約為人民幣351.6億元。