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券商看后市：A股春季行情仍值得期待 做多窗口期來臨(2)

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2025-02-10 12:01:36  澎湃新聞

國泰君安證券認(rèn)為，應(yīng)高度重視中國DeepSeek的突破，其創(chuàng)新標(biāo)志著中國AI發(fā)展進(jìn)入重要轉(zhuǎn)折，不僅拉近了中美AI差異，更重要的是商業(yè)機(jī)會、社會資本與人心共識的凝聚，這是中國科技公司迎來重估與2025年科技“轉(zhuǎn)型牛”主線的確立的基石。

招商證券展望后續(xù)行情，AI行情將從各分支普漲向真正具備價值增量的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變，整體呈“收斂”態(tài)勢。市場對業(yè)績能見度較高的環(huán)節(jié)開始充分定價。DeepSeek模型的發(fā)布本質(zhì)上加速了國產(chǎn)AI的商業(yè)化進(jìn)程，市場在AI方向的交易或?qū)摹皥鼍敖灰住毕颉吧虡I(yè)模式交易”過渡。

中銀證券分析，盡管美國就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)市場對通脹擔(dān)憂，美股面臨一定調(diào)整壓力，但A股盈利弱復(fù)蘇+寬貨幣的主線邏輯并未改變，AI變局或帶來中國資產(chǎn)新的投資機(jī)會，A股低估值的性價比優(yōu)勢有望在短期凸顯。

中泰證券預(yù)計2月市場或先抑后揚(yáng)，DeepSeek的開源屬性和降本能力促進(jìn)AI技術(shù)普惠化，市場關(guān)注重點(diǎn)從預(yù)訓(xùn)練Scaling Law向推理側(cè)需求繁榮轉(zhuǎn)移。東吳證券則看好A股AI應(yīng)用端中長線行情，建議投資者重視AI應(yīng)用端、推理側(cè)投資機(jī)會。

光大證券指出，年報業(yè)績預(yù)告預(yù)喜率對A股1月上中旬的行情存在一定影響，而對2月中下旬的影響較小。未來春季行情有望持續(xù)，部分年報業(yè)績改善的行業(yè)值得關(guān)注。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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