史詩(shī)級(jí)顛覆，外資集體看多中國(guó)資產(chǎn)！(2)

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2025-02-15 00:23:11 米宅官微

在市場(chǎng)敘事里，想要搞生產(chǎn)力，就要做人工智能，想要做大模型，那就必須要堆積芯片，所以市場(chǎng)就判斷顯卡的需求會(huì)越來(lái)越多，所以英偉達(dá)它就越來(lái)越值錢(qián)，連帶著相關(guān)聯(lián)的六朵金花，直接虹吸全球資金。

相比之下東大的資產(chǎn)就變得不這么香了，所以這幾年，資金不斷外流。

但是出乎所有人意料，DeepSeek突然一鳴驚人，以性?xún)r(jià)比王者的姿態(tài)直接告訴全世界，不用那么燒錢(qián)也可以做好大模型，更為關(guān)鍵的是擺脫了對(duì)最尖端芯片的依賴(lài)。

這等于是，DeepSeek直接引發(fā)一場(chǎng)人工智能領(lǐng)域技術(shù)路線的顛覆，戳破了尖端芯片主導(dǎo)行業(yè)敘事的泡沫，由此引發(fā)一場(chǎng)全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)的洗牌。

于是，才有了這段時(shí)間全球資本流向上的東升西降。

所有人都在關(guān)心這股熱浪的持久性。

我們現(xiàn)在似乎正在接過(guò)當(dāng)初美股走過(guò)的劇本，也就是復(fù)制兩年前在美股掀起熱浪的“ChatGPT時(shí)刻”。

當(dāng)各行各業(yè)爭(zhēng)相接入大模型，直接帶動(dòng)上下游行業(yè)，芯片、云服務(wù)商、服務(wù)器、pc、手機(jī)、電力能源估值的走高。

AI領(lǐng)域的突破，成為外資重新評(píng)估我國(guó)科技行業(yè)價(jià)值的密鑰，由此帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的估值重構(gòu)。

這還不算完，由于DeepSeek的成本只有ChatGPT的二十分之一，相當(dāng)于用小米加步槍式的低成本實(shí)現(xiàn)了媲美國(guó)際頂流的高端算力，這就意味著AI最終會(huì)走向平民化。

在這樣強(qiáng)大的成本優(yōu)勢(shì)下，被影響的板塊，就不單單只限于AI領(lǐng)域，而是更為廣泛的大眾化商業(yè)領(lǐng)域，由此帶來(lái)資本對(duì)于我國(guó)整個(gè)資產(chǎn)價(jià)格體系的重新評(píng)估。

就像德意志銀行把DeepSeek的出世，比喻成中國(guó)的“斯普特尼克時(shí)刻”。

當(dāng)年，蘇聯(lián)成功發(fā)射斯普特尼克1號(hào)人造衛(wèi)星，比老美更早進(jìn)入外太空，引發(fā)老美朝野恐慌。

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