機構(gòu)扎堆調(diào)研“AI”板塊聚焦大模型與算力需求

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2025-02-16 13:09:04 第一財經(jīng)

進入2月份以來，受DeepSeek引發(fā)的本地部署大模型等因素驅(qū)動，上市公司機構(gòu)調(diào)研的重點轉(zhuǎn)向了AI大模型、AI算力、人形機器人等領(lǐng)域。一些個股如順網(wǎng)科技、洲明科技、每日互動等被超過50家機構(gòu)調(diào)研，DeepSeek的影響和布局成為節(jié)后投資者調(diào)研活動中的熱點話題。

節(jié)后機構(gòu)調(diào)研熱情高漲。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2月5日至2月11日期間，A股約89家上市公司被機構(gòu)調(diào)研。其中，證券公司參與了73家上市公司的調(diào)研，基金公司對64家進行了調(diào)研，保險資管則對25家進行了調(diào)研。從調(diào)研次數(shù)來看，國光股份、新開普、斯菱股份、特一藥業(yè)四家公司在一周內(nèi)被機構(gòu)密集調(diào)研了兩次。斯菱股份、洲明科技、順網(wǎng)科技、科德數(shù)控等公司受到超30家基金公司的關(guān)注；科德數(shù)控、安琪酵母、信質(zhì)集團、每日互動則被超過20家證券公司調(diào)研。

在市場表現(xiàn)方面，被調(diào)研的個股中，每日互動、首都在線、英方軟件、當虹科技、斯菱股份、華大基因等在2月5日至2月11日期間的漲幅居前。其中，每日互動區(qū)間漲幅達到116.06%，首都在線區(qū)間漲幅接近80%，其他幾只個股的區(qū)間漲幅也超過了30%。

隨著DeepSeek的推出，其部署、AI大模型、算力及人形機器人成為了節(jié)后調(diào)研過程中的熱門話題。上海鋼聯(lián)于2月5日召開投資者活動，介紹了基于DeepSeek R1開源推理模型對公司業(yè)務(wù)的改進計劃。創(chuàng)業(yè)黑馬副總經(jīng)理徐文峰表示，該公司已基于DeepSeek技術(shù)架構(gòu)升級了政務(wù)政策解決方案。當虹科技管理層也在電話會議中提到，公司正在利用DeepSeek進行多模態(tài)視聽大模型的訓(xùn)練與優(yōu)化。

此外，由于DeepSeek下載量暴增，訪問用戶大量涌入，時常出現(xiàn)服務(wù)器繁忙的情況，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于算力需求增長的關(guān)注。首都在線管理層認為，這種趨勢對于整個中國大模型產(chǎn)業(yè)出海是積極樂觀的，并指出AI算力需求呈現(xiàn)脈沖式上升或階梯式躍遷模式。恒輝安防和正弦電氣等企業(yè)也表達了對人形機器人領(lǐng)域的密切關(guān)注，并持續(xù)強化相關(guān)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用測試。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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