外賣“三國殺”不只為了外賣 即時(shí)零售新時(shí)代(2)
在這場(chǎng)巨頭博弈中，餓了么也不能忽視。盡管市場(chǎng)份額被擠壓至34%左右，但背靠阿里生態(tài)，餓了莫依然具有競(jìng)爭(zhēng)力。最近，餓了么宣布組織架構(gòu)調(diào)整，董事長吳澤明兼任CEO，強(qiáng)化即時(shí)物流與本地服務(wù)整合。支付寶和高德地圖正通過“服務(wù)直達(dá)”功能，將流量導(dǎo)入餓了么，這種去中心化的入口策略給美團(tuán)和京東帶來了壓力。2024年，餓了么被要求獨(dú)立盈利，補(bǔ)貼力度大幅收縮，若不能借京東入局的機(jī)會(huì)重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，恐將成為最先出局的玩家。
外賣市場(chǎng)還有一個(gè)重要的變量，即抖音的跨界奇襲。2024年，抖音生活服務(wù)訂單量同比增長69%，其直播帶貨模式正在解構(gòu)傳統(tǒng)外賣的流量邏輯。當(dāng)短視頻成為新的消費(fèi)入口，外賣市場(chǎng)的玩家可能遭遇降維打擊。
資本市場(chǎng)的反應(yīng)也耐人尋味。京東官宣當(dāng)日，美團(tuán)市值蒸發(fā)超千億港元，但次日即反彈3.54%，顯示出資本對(duì)其基本盤的信心。有業(yè)內(nèi)人士表示，京東入局外賣市場(chǎng)，最終可能成為一場(chǎng)“沒有輸家的戰(zhàn)爭(zhēng)”。對(duì)商家而言，傭金壓力緩解帶來喘息之機(jī)；對(duì)用戶而言，價(jià)格戰(zhàn)催生更多優(yōu)惠選擇；對(duì)行業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)迫使平臺(tái)提升履約效率和服務(wù)質(zhì)量。這場(chǎng)戰(zhàn)役的真正啟示在于，當(dāng)“即時(shí)性”成為零售業(yè)的新貨幣，任何企業(yè)都無法在單一賽道安枕無憂。2025年的外賣“三國殺”，或許是萬物到家時(shí)代真正號(hào)角。
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