國際金價創(chuàng)下年內(nèi)第11個新高 經(jīng)濟不確定性升溫(2)
本周三英偉達將公布財報，DeepSeek橫空出世讓企業(yè)人工智能資本支出預期產(chǎn)生了變化。TD Cowen分析認為，微軟公司可能已經(jīng)取消了一些數(shù)據(jù)中心租賃，加劇了市場的緊張情緒。近半年來，英偉達股價漲勢明顯放緩。瑞穗銀行分析師克萊因在周三的季度報告發(fā)布前感到樂觀，他繼續(xù)看好對Blackwell新陣容的需求遠遠超過供應，公司正在提高產(chǎn)量以推動今年下半年的增長。
對市場來說，保持擔憂往往并不是壞事。上周的拋售可能與近3萬億美元股票掛鉤的期權(quán)合約到期有關(guān)，投資者似乎毫無準備，這意味著任何進一步的疲軟都可能迅速“滾雪球”。今年以來，美國三大股指表現(xiàn)落后于歐洲和中國市場，美元指數(shù)自1月高位回落超3%，加上美債收益率回落，都一定程度上顯示了風險偏好的變化。
一些投資者開始將更多資金投入追蹤黃金和債券等防御性資產(chǎn)的基金。現(xiàn)貨黃金周一歐洲交易時段觸及2956.15美元/盎司，創(chuàng)下2025年的第十一個歷史新高。咨詢機構(gòu)Kitco Metals高級市場分析師維科夫表示，投資者認為在未來幾周、幾個月或更長時間內(nèi)，金價將繼續(xù)上漲。只要不確定性持續(xù)存在，黃金可能會繼續(xù)上漲。
資金流向顯示，投資者并沒有表現(xiàn)出太大的興趣撤出市場。根據(jù)EPFR的數(shù)據(jù)，盡管流入美國股票基金的資金比去年年底有所放緩，但到目前為止，投資者在2月份繼續(xù)將資金投入美國股市。美國銀行此前公布的月度基金經(jīng)理調(diào)查顯示，機構(gòu)現(xiàn)金配置保持在歷史低位水平——3.5%。摩根士丹利明星策略師威爾遜在最新研報中表示，他預計資金將重返美國股市，并把標普500指數(shù)稱為具有“最佳盈利增長前景”的“最優(yōu)質(zhì)指數(shù)”。
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