光大證券：美的集團龍頭地位牢固 戰(zhàn)略變革保障成長空間
光大證券研報認為，美的集團（000333.SZ）長期龍頭地位穩(wěn)固。公司通過效率優(yōu)化和渠道變革，以及“四大戰(zhàn)略主軸”和“五大業(yè)務(wù)架構(gòu)”，有效應(yīng)對環(huán)境變化。國際化和多元化戰(zhàn)略為公司提供了廣闊的成長空間。考慮到國內(nèi)外經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇及B端業(yè)務(wù)的不斷增長，預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為389億、436億和492億元，并維持“買入”評級。
目前，美的集團的PE（TTM）為14.4倍，而過去五年美的和海爾的平均PE（TTM）分別為15.8倍和18.7倍，當(dāng)前估值處于均值下方。鑒于家電以舊換新政策效果顯著且公司業(yè)績穩(wěn)定，給予2025年盈利15倍PE的目標價86.00元，維持“買入”評級。
(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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