關(guān)稅風暴重創(chuàng)美股多只QDII提前減倉市場調(diào)整加劇業(yè)績壓力

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2025-04-06 22:42:43 新浪財經(jīng)

一場由關(guān)稅政策引發(fā)的風暴正在席卷全球資本市場。4月3日和4日，美股再度遭遇重挫，納斯達克指數(shù)、標普500指數(shù)兩日均暴跌超過10%，科技七巨頭市值蒸發(fā)約1.84萬億美元。

市場調(diào)整導致多只QDII持倉股出現(xiàn)大跌，進一步加劇了聚焦美股市場的QDII業(yè)績壓力。據(jù)統(tǒng)計，目前超過六成有相關(guān)數(shù)據(jù)的QDII基金已提前減倉美股，部分產(chǎn)品調(diào)倉幅度高達40個百分點，并轉(zhuǎn)向A股或港股市場。

市場劇烈波動促使國際機構(gòu)調(diào)整投資策略。瑞銀財富管理全球首席投資總監(jiān)馬克·海菲爾表示，近幾個月來曾就潛在的波動性發(fā)出警告，并建議對沖股票敞口和分散投資組合。但宣布的關(guān)稅力度之大讓市場感到意外。鑒于盈利增長前景較低、關(guān)稅持續(xù)的不確定性以及未來可能長期存在的波動性，瑞銀將美國股票評級從“有吸引力”下調(diào)至“中性”，并將科技板塊評級從“最具吸引力”調(diào)整為“具有吸引力”。

當?shù)貢r間3日和4日，美股市場出現(xiàn)“黑色48小時”，三大指數(shù)全線大跌，日跌幅均在近五年的高位。納斯達克指數(shù)、標普500指數(shù)兩日分別下跌11.44%、10.53%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌9.26%。在這場風暴中，備受矚目的美股“科技七巨頭”平均跌幅達12.17%。短短兩日內(nèi)，這些科技巨頭的總市值蒸發(fā)超過1.84萬億美元。

多只QDII持有的個股也未能幸免。數(shù)據(jù)顯示，QDII在去年底持有且有數(shù)據(jù)的2347只個股中，超過三成同期跌幅超過10%，包括110只跌幅超過20%的個股。事實上，美股的調(diào)整已持續(xù)了一段時間，直接導致不少Q(mào)DII產(chǎn)品出現(xiàn)大幅度回撤，甚至由盈轉(zhuǎn)虧。截至4月6日，近一個月跌幅超過10%的QDII數(shù)量達到30只，大多為跟蹤恒生科技或恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)的產(chǎn)品。

以嘉實恒生科技ETF為例，該產(chǎn)品近一個月下跌12.95%，年內(nèi)回報從35.54%縮水至17.99%；易方達標普消費品指數(shù)增強人民幣A則從上漲3.28%轉(zhuǎn)為下跌4.61%。從年內(nèi)來看，重倉美股的QDII產(chǎn)品業(yè)績普遍不佳。如華夏全球科技先鋒人民幣，年初至今的累計回報為16.39%，該產(chǎn)品持有的美股倉位為60.97%。在年內(nèi)跌幅超過10%的15只QDII產(chǎn)品中，重倉美股的產(chǎn)品數(shù)量多達11只，持倉比例均在45%以上。

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