關(guān)稅大戰(zhàn)對中國半導(dǎo)體的影響產(chǎn)業(yè)鏈重塑與市場機(jī)遇

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2025-04-09 10:00:01 芯謀研究

關(guān)稅大戰(zhàn)對中國半導(dǎo)體的影響！在美國加征34%關(guān)稅之后，中國也對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品加征34%的關(guān)稅。特朗普威脅要再加征50%。中美關(guān)稅大戰(zhàn)逐步升級，對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了影響。

要解決的第一個(gè)問題是哪些產(chǎn)品會被認(rèn)定為原產(chǎn)于美國。中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會、商務(wù)部、海關(guān)總署對“原產(chǎn)于美國的所有產(chǎn)品加征34%的關(guān)稅”，具體細(xì)則尚未出臺。由于許多高端芯片在美國之外制造，且其價(jià)值由多個(gè)經(jīng)濟(jì)體分享，因此如何認(rèn)定美國芯片可能需要一套復(fù)雜的規(guī)則。通常，產(chǎn)品的“原產(chǎn)地”以其最后完成“實(shí)質(zhì)性改變”的地點(diǎn)為準(zhǔn)。如果芯片在美國設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或組裝完成，則視為“美國產(chǎn)品”。若產(chǎn)品在美國以外地區(qū)制造但核心技術(shù)、設(shè)計(jì)或知識產(chǎn)權(quán)歸屬美國公司，海關(guān)可能會通過“經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)”或根據(jù)生產(chǎn)國出具的證明來判斷其原產(chǎn)地。此外，海關(guān)可能要求進(jìn)口商提供供應(yīng)鏈證明文件以追蹤產(chǎn)品的制造和設(shè)計(jì)來源。商務(wù)部、海關(guān)等部門可能會根據(jù)具體情況出臺加征關(guān)稅的貿(mào)易清單。

關(guān)稅大戰(zhàn)對中國半導(dǎo)體的影響產(chǎn)業(yè)鏈重塑與市場機(jī)遇

結(jié)合中國大陸市場并非大部分美國芯片的最終消費(fèi)地，國家可能通過自貿(mào)區(qū)內(nèi)的來料加工等政策豁免部分用于外銷產(chǎn)品的芯片。也可能根據(jù)產(chǎn)品的可替代性和市場需求給出更具針對性的細(xì)則。其中比較引人關(guān)注的是，海關(guān)判定進(jìn)口芯片“是否原產(chǎn)于美國”時(shí)，是按生產(chǎn)地來認(rèn)定還是綜合考量知識產(chǎn)權(quán)和最終利益來源。

拋開關(guān)稅戰(zhàn)對經(jīng)濟(jì)整體增長的影響，單獨(dú)來看對半導(dǎo)體行業(yè)的影響，中國半導(dǎo)體將整體受益，尤其是設(shè)備和零部件這些上游環(huán)節(jié)。美國手機(jī)芯片雖然很強(qiáng)，但目前已有一定的替代性，關(guān)稅可能加強(qiáng)這一趨勢。聯(lián)發(fā)科在中國大陸旗艦手機(jī)芯片市場的占有率已接近四成，安卓手機(jī)芯片市場可能有一部分會被非美芯片替代。蘋果由于其制造基地基本在中國大陸、越南、印度等地，受到關(guān)稅大戰(zhàn)的兩面夾擊，市場地位可能會下滑。

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