4月11日,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的通知》,根據(jù)非優(yōu)惠原產(chǎn)地規(guī)則,“集成電路”的原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認(rèn)定,即流片地為原產(chǎn)地。協(xié)會(huì)建議,“集成電路”無論已封裝或未封裝,進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地應(yīng)以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。
從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,流片在美國、芯片銷售給內(nèi)地客戶的廠商如Intel(英特爾)、德州儀器、安森美、美光將受關(guān)稅政策更多影響。目前模擬芯片市場主要由德州儀器、亞德諾半導(dǎo)體(ADI)等美系廠商占據(jù)。以德州儀器為例,其主要晶圓工廠位于美國本土。2023年2月,德州儀器宣布計(jì)劃在美國猶他州李海建造第二座12英寸半導(dǎo)體晶圓制造廠,預(yù)計(jì)最早于2026年投產(chǎn)。此外,德州儀器正在德克薩斯州謝爾曼建造四座12英寸半導(dǎo)體晶圓廠。德州儀器在中國成都也設(shè)有生產(chǎn)制造基地,集晶圓制造、封裝、測試、凸點(diǎn)加工和晶圓測試為一體,并正在擴(kuò)建第二座封裝/測試廠房。
對于新的原產(chǎn)地規(guī)則,有觀點(diǎn)認(rèn)為理論上關(guān)稅加上去后,美國晶圓廠生產(chǎn)的芯片進(jìn)口成本會(huì)增加,這對國產(chǎn)芯片有利。電子信息網(wǎng)CEO張國斌表示,這個(gè)關(guān)稅讓很多美國模擬廠商受到影響,同時(shí)對本土晶圓制造起到了推動(dòng)作用。華西證券研報(bào)指出,美系芯片中受影響最大的將是模擬芯片,TI與ADI作為全球模擬芯片龍頭,主要生產(chǎn)地均在美國,關(guān)稅直接影響明顯。如果模擬芯片終端漲價(jià),國產(chǎn)芯片性價(jià)比將進(jìn)一步提升,加速替代進(jìn)程,尤其是車規(guī)模擬芯片有望受益。
在射頻前端芯片領(lǐng)域,全球四大廠商中有三家為美系廠商,即Qorvo、Skyworks(思佳訊)和博通。Qorvo采取自有產(chǎn)能和外包產(chǎn)能合作生產(chǎn),晶圓制造方面,公司在北卡羅來納州、俄勒岡州和得克薩斯州擁有生產(chǎn)BAW、GaN、GaAs、SAW和TC-SAW的晶圓制造廠,其他基于硅的工藝則主要外包給國際領(lǐng)先的晶圓代工廠。封測方面,公司擁有倒裝、線鍵合和晶圓級封裝技術(shù),封裝廠主要分布在中國、哥斯達(dá)黎加、德國和美國,同時(shí)也使用外包封測廠商。Qorvo非硅工藝晶圓制造主要在其美國工廠完成。在射頻前端領(lǐng)域,價(jià)值量最大的是濾波器,而Qorvo兩大路線晶圓制造工廠均位于美國本土。
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