下周A股能否重拾信心繼續(xù)走高 市場調整在即
本周全球市場的波動主要受到川普言論的影響，他每天的發(fā)言都備受市場關注，并深刻影響著價格的漲跌。關于關稅的最新消息是，周五我方宣布在美國將關稅加征至145%后，我們同樣對等加征至125%，并表示如果美方繼續(xù)加碼，我們將不再理會。實際上，當關稅超過50%時，這只是一個數(shù)字游戲，而我們的立場很明確：如果對方繼續(xù)加碼，我們會采取反制措施。
川普似乎并不關心美股的表現(xiàn)，反而希望打壓美元。周四晚間公布的CPI數(shù)據(jù)低于預期，進一步促使美聯(lián)儲考慮降息。上周五的非農就業(yè)數(shù)據(jù)好于預期，顯示就業(yè)市場強勁，通脹也未如預期般頑固。因此，市場已經(jīng)完全預期美聯(lián)儲將在6月份降息，美元在周五跌破100大關。然而，美債收益率卻繼續(xù)飆升，這與降息預期相悖。市場對美國投出不信任票，原因之一是對沖基金正在快速賣出債券實現(xiàn)套現(xiàn)。對沖基金通過高杠桿進行“基差交易”，積累了大量美債現(xiàn)貨持倉。當國債收益率上升時，利差縮小，導致獲利機會減少或造成損失，杠桿使用使情況更加復雜，需要追加保證金和快速套現(xiàn)，甚至出售債券來實現(xiàn)快速套現(xiàn)。
此外，4月9日的10年期美債拍賣中，得標利率比預發(fā)行利率低了3個基點，這是歷史上第二大偏離。直接競標者獲配比例從19.51%驟降至1.40%，創(chuàng)史上第三低，意味著大部分美債由美國自己消化。目前美債規(guī)模超過36萬億美元，今年將有9萬億美元到期，其中6.5萬億美元將在6月到期。在當前聯(lián)邦基準利率下，僅利息就需要支付超過3000億美元。加征關稅所獲得的資金遠遠不足以解決這些債務問題。特朗普團隊還提出了債務置換策略，試圖發(fā)行無息百年期國債，將短期償債壓力延后，并要求盟友增持美債以分攤北約軍費。
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