稅率最高超3400%！美國(guó)對(duì)泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞和柬埔寨四國(guó)下手光伏產(chǎn)業(yè)受沖擊(2)

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2025-04-23 07:00:02 每日經(jīng)濟(jì)新聞

關(guān)于美國(guó)本土產(chǎn)能是否能滿足其市場(chǎng)需求，天合光能工作人員稱，美國(guó)本地產(chǎn)能大約能滿足50%的組件需求，而電池產(chǎn)能只能滿足20%至30%的需求。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度美國(guó)組件產(chǎn)能達(dá)50.5GW，但本土電池產(chǎn)能僅有2.3GW，排除薄膜組件后仍有約37GW的電池產(chǎn)能缺口。因此，美國(guó)仍需進(jìn)口印尼、老撾的產(chǎn)品，甚至可能從印度或有雙反稅率的馬來(lái)西亞進(jìn)口，這將推高美國(guó)光伏項(xiàng)目的成本。

中信證券研報(bào)指出，美國(guó)本土光伏產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度慢于預(yù)期，截至2025年1月，其硅料、硅片、電池、晶硅組件本土產(chǎn)能分別為21GW、0、2GW和35GW，且供應(yīng)鏈配套短板明顯。美國(guó)在硅片和電池片領(lǐng)域的產(chǎn)能尤為落后。毛婷婷認(rèn)為，在美國(guó)建廠成本約為中國(guó)的2至3倍，增加關(guān)稅將進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈成本，挑戰(zhàn)當(dāng)?shù)毓夥娬鹃_(kāi)發(fā)收益。

阿曼和美國(guó)的投資成本對(duì)比也顯示出在美國(guó)建廠的高昂成本。阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)5GW高效N型電池產(chǎn)能的投資規(guī)模為2.8億美元，而在美國(guó)建設(shè)相同產(chǎn)能的成本約為8.39億美元。中信證券預(yù)計(jì)，美國(guó)對(duì)光伏供應(yīng)鏈的進(jìn)口依賴將轉(zhuǎn)移至硅片、電池及上中游輔材等環(huán)節(jié)，光伏制造回流進(jìn)程充滿不確定性。高關(guān)稅可能導(dǎo)致美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)陷入“高成本-低需求-投資萎縮”的衰退螺旋。

盡管美國(guó)政府鼓勵(lì)本土制造，但目前本土硅片、電池片、組件產(chǎn)能尚不足支撐市場(chǎng)需求。若高關(guān)稅導(dǎo)致價(jià)格上漲，可能會(huì)抑制美國(guó)光伏行業(yè)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，新興市場(chǎng)如中東、印度、東南亞和非洲正在快速發(fā)展，隨著綠色能源投資增加，這些地區(qū)的光伏與儲(chǔ)能需求持續(xù)攀升。InfoLink認(rèn)為，這些新興市場(chǎng)的崛起將抵消短期美國(guó)市場(chǎng)因政策不確定性導(dǎo)致的需求放緩，確保光伏與儲(chǔ)能行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

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