“爆單”的人形機(jī)器人訂單激增引關(guān)注(2)

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2025-05-18 09:51:31 財(cái)聯(lián)社

然而，在拿到訂單和實(shí)際交付之間還有一段不小的距離。供應(yīng)鏈管理成為帶動(dòng)交付節(jié)奏的關(guān)鍵。對(duì)于上游的核心零部件供應(yīng)商而言，人形機(jī)器人目前訂單量不大，因而它們接單和安排生產(chǎn)的意愿主要基于對(duì)前景的看好。但當(dāng)遇到訂單量突然暴增的情況，人形機(jī)器人企業(yè)的交期可能與供應(yīng)商的大客戶訂單排期產(chǎn)生沖突，這考驗(yàn)著企業(yè)的供應(yīng)鏈管控能力。

此外，更大的挑戰(zhàn)在于后續(xù)對(duì)已出貨機(jī)器人的運(yùn)維。機(jī)器人的制造成本不是最大的成本，運(yùn)維成本和機(jī)器人的使用周轉(zhuǎn)率才是最值得關(guān)注的部分。

進(jìn)入2025年，人形機(jī)器人的大眾、市場(chǎng)和資本熱度持續(xù)走高。這一階段的爆單相當(dāng)于在商業(yè)化落地上實(shí)現(xiàn)了突破，不再是只停留在視頻炫技的階段。但有投資人認(rèn)為，人形機(jī)器人的這一階段爆單很大程度上并非場(chǎng)景真實(shí)需求的體現(xiàn)，本質(zhì)上是熱錢疊加政策帶來(lái)的泡沫。新技術(shù)從產(chǎn)生到具備普適性都逃不過(guò)Gartner的技術(shù)成熟曲線路徑，泡沫是產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)真正理性前最后的黑暗。批量交付能力不足、場(chǎng)景有限等因素可能導(dǎo)致階段性波動(dòng)。目前可以實(shí)現(xiàn)批量交貨的具身智能機(jī)器人企業(yè)僅有少數(shù)，用在工業(yè)場(chǎng)景的大批量交貨更是少之又少。

解決方案合作商的問題主要在于缺乏基于場(chǎng)景做二次開發(fā)服務(wù)的能力。當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)了一種新的模式：有海外成熟的解決方案商會(huì)購(gòu)買宇樹的機(jī)器狗和人形機(jī)器人進(jìn)行開發(fā)和訓(xùn)練，再提供給當(dāng)?shù)乜蛻?。未?lái)，中國(guó)可能會(huì)成為具身機(jī)器人基礎(chǔ)版本的最大供應(yīng)商，而全球每個(gè)地區(qū)的合作伙伴根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w場(chǎng)景做機(jī)器人的應(yīng)用開發(fā)。GPT3.5的出現(xiàn)被認(rèn)為是人形機(jī)器人曙光初顯的關(guān)鍵時(shí)刻，未來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展需要下一個(gè)GPT3.5時(shí)刻。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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