施展：特朗普的關(guān)稅政策試圖通過(guò)提高關(guān)稅成本，迫使制造業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家。然而，從實(shí)際情況看，中國(guó)的供應(yīng)鏈并沒(méi)有發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)移，而是呈現(xiàn)出一種“溢出”的局面。

供應(yīng)鏈的核心并非簡(jiǎn)單的地理轉(zhuǎn)移，而是一個(gè)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。中國(guó)溢出出去的，其實(shí)是一些組裝環(huán)節(jié)和一級(jí)供應(yīng)商，很多遷移到了越南等地。但從二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商向下延伸的、更深層次的供應(yīng)鏈，卻依然牢牢扎根于中國(guó)。

在這種“溢出”的結(jié)構(gòu)之下，實(shí)際上繞過(guò)了美國(guó)的關(guān)稅壁壘。那對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，他想做的就是把這些“陽(yáng)澄湖洗澡蟹”的漏洞給堵上。所以我們看到特朗普給越南加到46%的關(guān)稅，因?yàn)檫@幾年越南對(duì)美順差巨大，同時(shí)越南對(duì)華逆差又巨大，實(shí)際上就是中國(guó)通過(guò)越南完成一個(gè)對(duì)美出口。

但要想做到這一點(diǎn)很難。因?yàn)橹袊?guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)具備高度的復(fù)雜性和不可替代性。在越南、印尼等東南亞國(guó)家，它們本土的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)。從實(shí)際調(diào)研來(lái)看，越南的工廠中，只有少量的一級(jí)供應(yīng)商緊隨而至，而二級(jí)供應(yīng)商幾乎沒(méi)有出現(xiàn)。這意味著，即便是遷移到了越南的組裝企業(yè)，仍然需要依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

這里面有一個(gè)“前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)”的概念。這里我是拿制造業(yè)的供應(yīng)鏈，與互聯(lián)網(wǎng)做了一個(gè)類比。就互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，它的后臺(tái)就是海量數(shù)據(jù)，那么對(duì)制造業(yè)來(lái)說(shuō)，后臺(tái)就是大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、大規(guī)模的熟練勞動(dòng)力群體。就互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，中臺(tái)是各種技術(shù)能力的總成，可以從后臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效提煉，前臺(tái)有什么功能需求都可以到中臺(tái)來(lái)調(diào)取，只要你中臺(tái)足夠強(qiáng)，那么前臺(tái)就可以做得非常輕。

那么對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)，中臺(tái)就是能夠快速迭代，是一個(gè)大規(guī)模的、高效率的生產(chǎn)各種各樣零配件的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而前臺(tái)就是把他們組裝成最終產(chǎn)品的那些組裝環(huán)節(jié)。