橫盤震蕩持續(xù) A股市場(chǎng)如何布局 關(guān)注科技和紅利板塊(2)
華金證券策略鄧?yán)妶F(tuán)隊(duì)認(rèn)為，二季度經(jīng)濟(jì)預(yù)期上調(diào)有望帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)。鑒于外部不確定性尚存，結(jié)構(gòu)上啞鈴策略有望階段性占優(yōu)，紅利和科技板塊或?qū)⑤唲?dòng)式貢獻(xiàn)超額收益。短期內(nèi)，科技仍是主線：一是政策、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和流動(dòng)性寬松等因素繼續(xù)支持科技板塊相對(duì)占優(yōu)；二是降低關(guān)稅短期有利于科技成長(zhǎng)。
中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云指出，近日大金融板塊一度大漲，驗(yàn)證了此前對(duì)于公募新規(guī)的觀點(diǎn)，即預(yù)計(jì)未來部分基金將在持倉(cāng)配置上向滬深300行業(yè)配置回歸。新“國(guó)九條”強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管的政策已推行一年。通過篩選，保險(xiǎn)Ⅱ、城商行Ⅱ、農(nóng)商行Ⅱ、國(guó)有大型銀行Ⅱ、航海裝備Ⅱ、證券Ⅱ等行業(yè)屬于有能力、有意愿且當(dāng)下分紅率較低的行業(yè)。在政策推動(dòng)下，這些行業(yè)未來或?qū)⒊掷m(xù)提升分紅率，建議投資者關(guān)注。
申萬宏源證券A股策略首席分析師傅靜濤表示，主動(dòng)公募產(chǎn)品調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是一次機(jī)遇，但持倉(cāng)向業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)靠攏未必是普遍趨勢(shì)。短期來看，市場(chǎng)博弈公募持倉(cāng)向業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)靠攏更偏向于資金博弈主題，投資者需嚴(yán)守性價(jià)比，把握好節(jié)奏?？萍枷鄬?duì)消費(fèi)仍是性價(jià)比較高的方向，科技調(diào)整可視為中期布局機(jī)會(huì)，看好國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈和具身智能的投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥生物（CXO、創(chuàng)新藥）是一季報(bào)稀缺的景氣方向，維持中期推薦。
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