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美銀行：新興市場(chǎng)股市迎最大資金流入；全球股市“失血”(2)

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2025-05-31 11:01:53  華爾街見(jiàn)聞

新興市場(chǎng)成為亮點(diǎn)，本周新興市場(chǎng)股票獲得20億美元的凈流入，創(chuàng)今年最大紀(jì)錄。日本市場(chǎng)股票基金單周遭遇118億美元的史上最大資金流出。美國(guó)股票市場(chǎng)連續(xù)兩周流出資金，本周達(dá)51億美元。歐洲股市七周連續(xù)獲凈流入，累計(jì)10億美元。今年以來(lái)外資持續(xù)流入美國(guó)股市，但對(duì)美債態(tài)度謹(jǐn)慎。美銀私人客戶最近四周持續(xù)增持公用事業(yè)、日常消費(fèi)和低波動(dòng)ETF，減持能源、高收益?zhèn)豌y行貸款ETF。

標(biāo)普500指數(shù)防御性板塊占比降至18%，為2000年以來(lái)最低水平，顯示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好極高。資金更多押注于“七巨頭”與全球價(jià)值股的杠鈴式配置，以對(duì)沖局部資產(chǎn)泡沫可能帶來(lái)的波動(dòng)。“七巨頭”股票目前交易市盈率為42倍，雖低于歷史泡沫平均的58倍，但仍需警惕。自1900年以來(lái)的股市泡沫平均漲幅為244%，而“七巨頭”從2023年3月低點(diǎn)已上漲192%，暗示仍有30%上漲空間。美國(guó)30年期實(shí)際利率升至2.9%，為2008年11月以來(lái)最高水平。歷史數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去14次資產(chǎn)泡沫中有12次伴隨債券收益率上升。

美銀維持2025年“BIG”資產(chǎn)配置建議：債券、國(guó)際股票、黃金。

(責(zé)任編輯：zx0001)
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