一雙丑鞋,套現(xiàn)67億 消費(fèi)賽道大額退出。全球最大的消費(fèi)品私募基金L Catterton計(jì)劃出售德國(guó)涼鞋品牌Birkenstock近1800萬(wàn)股股票,每股售價(jià)52.5美元,預(yù)計(jì)套現(xiàn)約9.4億美元。Birkenstock以其舒適性聞名,常與Crocs洞洞鞋、UGG雪地靴一起被戲稱為“三大丑鞋”。此次要約截止日期為5月30日,由高盛、摩根大通和美國(guó)銀行美銀證券共同承銷(xiāo)。募集的資金將全部歸賣(mài)方所有,同時(shí)向認(rèn)購(gòu)方授予為期30天的期權(quán),可額外購(gòu)買(mǎi)210萬(wàn)份股權(quán)。Birkenstock直接從承銷(xiāo)商處認(rèn)購(gòu)了300多萬(wàn)股股份,這些股份將被注銷(xiāo)以減少市場(chǎng)流通股。
Birkenstock的歷史可以追溯到1774年,由Johann Adam Birkenstock創(chuàng)辦。2021年,L Catterton以約48億美元的價(jià)格購(gòu)入其多數(shù)股權(quán)。2023年10月,Birkenstock在紐交所掛牌上市,近年來(lái)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng),截至今年5月,估值已超過(guò)100億美元。去年,L Catterton曾出售1400萬(wàn)股Birkenstock股票,總價(jià)值約8.4億美元,包括單獨(dú)控制的990萬(wàn)股及高管和員工共有的410萬(wàn)股。此次出售后,L Catterton持有的Birkenstock股份將從71.9%降至約62%。上個(gè)月底,L Catterton宣布在最新一輪融資中籌集約110億美元,這次減持可能是為后續(xù)投資布局做準(zhǔn)備。
Birkenstock的品牌故事充滿勵(lì)志色彩。1774年,Johann Adam Birkenstock在德國(guó)一個(gè)小村莊創(chuàng)立了該品牌。1896年,家族傳人康拉德·勃肯在法蘭克福開(kāi)設(shè)鞋店,專(zhuān)注于制作舒適鞋墊。1902年,康拉德研發(fā)出首款流線型足弓鞋墊,并逐步擴(kuò)展銷(xiāo)售范圍。1925年,他收購(gòu)了一家小工廠并注冊(cè)了“footbed”商標(biāo)。1945年,他的孫子卡爾發(fā)明了軟木內(nèi)芯技術(shù),使鞋底具有足弓記憶功能,舒適且環(huán)保。創(chuàng)始人家族經(jīng)營(yíng)了兩百多年后,2013年引入職業(yè)管理團(tuán)隊(duì),開(kāi)始變革組織架構(gòu),整合分公司并擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,推出襪子、背包、皮帶等配件以及床上用品和天然護(hù)膚品。2021年,L Catterton出資約48億美元收購(gòu)其近70%的股份。