軍工板塊大爆發(fā) 紀(jì)念活動催化行情!9月3日上午將舉行紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭80周年大會,包括檢閱部隊。此次閱兵參閱的所有裝備均為國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備,不僅展示了新一代傳統(tǒng)武器裝備,還安排了部分無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱。
盤面上,軍工裝備板塊探底回升,建設(shè)工業(yè)一度漲停,烽火電子、邁信林、星網(wǎng)宇達(dá)等跟漲。
就在前一天(6月23日),國新辦表示將舉辦抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年紀(jì)念活動,但當(dāng)時未透露時間和活動安排。上一次檢閱部隊是在2019年,慶祝建國70周年,當(dāng)時的參閱裝備以傳統(tǒng)裝備為主。
當(dāng)前時點(diǎn)對軍工板塊較為特殊,需持續(xù)關(guān)注相關(guān)行業(yè)主題催化機(jī)會。海外方面,地緣風(fēng)險陰影下,各國普遍提升防務(wù)預(yù)算,全球軍貿(mào)需求進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期,中國軍貿(mào)出口憑借性價比和市場適配性優(yōu)勢有望實現(xiàn)突破性增長。國內(nèi)方面,2025-2027年軍工行業(yè)將迎來“十四五”收官和“建軍百年”目標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),裝備更新?lián)Q代和實戰(zhàn)化訓(xùn)練需求將持續(xù)釋放。
技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速將催生新的增長點(diǎn),“新質(zhì)戰(zhàn)斗力”和“新質(zhì)生產(chǎn)力”共同推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型?!靶沦|(zhì)戰(zhàn)斗力”建設(shè)聚焦隱身材料、智能化彈藥和無人化裝備等前沿方向;“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展則體現(xiàn)在商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、國產(chǎn)大飛機(jī)和可控核聚變等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域,共同推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。
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A股軍工電子板塊出現(xiàn)拉升上漲趨勢,航天長峰和奧普光電強(qiáng)勢漲停,中航沈飛、新勁剛、航天南湖漲幅超過5%,國科天成、國博電子、新光光電的漲幅也超過了3%
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